臨床階段免疫腫瘤學公司 Imugene(IUGNF) 近期宣布，將透過機構定向增發與股票購買計畫相結合的方式，籌集最高兩千萬澳元的資金。這筆資金將專門用於支持其 azer-cel 癌症療法的持續臨床開發。該公司目前已經獲得了國內外機構與專業投資人高達 1200 萬澳元的確定承諾，市場認購意願相當熱烈。

機構投資人承諾認購缺口保障最低籌資額

在此次發行計畫中，新股發行價格訂為每股 0.18 澳元。符合條件的現有股東也將受邀參與股票購買計畫，目標是以相同價格籌集最多 800 萬澳元。此外，機構投資人已承諾將認購股票購買計畫中前 400 萬澳元的任何潛在缺口，這確保了 Imugene(IUGNF) 在整個聯合發行中至少能籌集到 1600 萬澳元的資金。

參與此次增發和股票購買計畫的投資人，每認購一股新股，將獲得一個免費的附屬上市期權。該期權的行權價格同樣為 0.18 澳元，並將於 2027 年 4 月 30 日到期。如果所有期權最終都被行使，公司未來還有機會再獲得高達兩千萬澳元的額外資金注入。

籌備資金專注投入癌症療法下一階段開發

Imugene(IUGNF) 表示，此次籌集的資金將主要用於 azer-cel 療法的後續開發，特別是擴大正在進行的 1b 期臨床試驗。Azer-cel 是一種同種異體 CAR T 細胞療法，主要針對淋巴瘤等血液癌症。該療法利用經過基因工程改造的供體免疫細胞，設計用來精準識別並摧毀癌症細胞。

公司近期公布的臨床計畫數據顯示，該療法具有令人鼓舞的早期反應率。為了延續這一良好勢頭，經營團隊正尋求擴大患者測試群組，並評估與其他療法的組合策略，期望能進一步提升整體治療效果。總經理兼執行長 Leslie Chong 指出，這筆資金將有助於公司順利推進 1b 期研究，並加速評估 BTKi 組合策略的潛在價值。

重組現有融資協議優化整體資本結構

除了發起資本籌集計畫之外，Imugene(IUGNF) 也正在與 CVI Investments Inc. 進行現有融資安排的重組。公司預計將贖回並取消現有的可轉換票據，同時與 CVI 簽訂一項新的修訂協議，發行高級可轉換票據與相關的認股權證。這項改變主要是為了簡化公司的資本結構，並讓融資條款更符合長期的營運資金策略。

增發分批次進行且定價對所有股東公平

針對這次的增發結構與時間表，機構增發將分為兩個批次來進行。第一批次將在公司現有的發行額度內進行，而第二批次則需要等待即將召開的股東大會批准後才能實施。透過股票購買計畫與增發發行的新股，將與現有已繳足的普通股享有完全同等的權益。

這次每股 0.18 澳元的定價策略適用於所有發行計畫，這讓現有的一般散戶投資人能有機會以與機構投資人相同的條件參與認購。如果此次聯合籌資計畫獲得全面認購，扣除相關成本前將籌集約兩千萬澳元，為推進公司旗下的免疫療法產品線提供充足的發展資源。

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