大摩調升評等並列為首選標的

摩根士丹利近期將資安大廠 CrowdStrike(CRWD) 的股票評等從「中立」調升至「加碼」，並將其列為首選投資標的。分析師 Meta Marshall 將目標價從 487 美元調高至 510 美元，顯示該股仍有約 17% 的潛在上漲空間。儘管目前市場估值偏高，但摩根士丹利認為 CrowdStrike(CRWD) 在未來幾年具備跑贏大盤的絕佳優勢。

掌握AI優勢與平台整合商機

分析師指出，CrowdStrike(CRWD) 作為市場上具備競爭力的平台贏家，主要受惠於有利的 AI 發展定位、新興模組的採用率提升，以及端點安全趨勢的改善。雖然以本益比來看相對昂貴，遠高於標普500指數的平均水準，但其具備超過 20% 的營收成長潛力，加上獲利能力與自由現金流的改善，為高估值提供了合理的支撐。

訂閱模式助攻帶來強勁成長動能

CrowdStrike(CRWD) 推出的 Falcon Flex 訂閱模式正成為推動營運的重要助力。根據最新財報顯示，該模式在第四財季較前一年同期大幅成長 120%。分析師認為，近期的股價波動反而創造了機會，公司管理層在近期的科技論壇上展現出對市場定位的信心，預期端點安全業務將持續作為吸引客戶的核心驅動力。

股價受軟體類股拖累但長線亮眼

儘管資安產業目前面臨強勁的需求趨勢，但 CrowdStrike(CRWD) 今年的股價受到軟體類股整體回跌的波及，年初至今下跌約 7%。然而，若將時間拉長來看，在過去 12 個月中，該公司的股價已經大幅飆升近 41%，顯示市場對其平台整合能力與卓越經營團隊的高度肯定。

專注端點保護的雲端資安巨頭

CrowdStrike(CRWD) 是一家專注於雲端原生的網路安全公司，提供端點、雲端工作負載、身分識別及安全營運等垂直領域的防護。其核心產品 Falcon 平台為企業提供單一管理介面，以偵測並回應 IT 基礎設施面臨的安全威脅。在最新一個交易日中，CrowdStrike(CRWD) 收盤價為 434.13 美元，上漲 5.14 美元，漲幅達 1.20%，單日成交量為 3,850,353 股，成交量較前一日變動 -16.37%。

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