啟動跨國債券發行籌資百億美元

根據彭博社報導，美國油田服務巨頭 Baker Hughes(BKR) 正計劃最快於本週啟動規模約 100 億美元的跨國債券發行案。該公司已委託由 Goldman Sachs(GS) 及 Morgan Stanley(MS) 領銜的銀行團，安排與投資人的說明會議。據悉，此次發債計畫可能包含歐元及美元計價的債券，顯示公司正積極利用多元貨幣市場籌措資金，以應對大型併購案的資金需求。

併購Chart Industries強化工業佈局

此次籌資的主要目的是為了支撐 Baker Hughes(BKR) 對工業設備製造商 Chart Industries(GTLS) 的收購計畫。這筆交易於今年 7 月宣布，總金額高達 96 億美元。透過這項策略性併購，Baker Hughes(BKR) 將能大幅拓展其業務版圖，從傳統油田服務延伸至液化天然氣(LNG)、資料中心及其他關鍵技術領域，展現公司在能源轉型趨勢下，積極多元化經營的決心。

優化資本結構置換短期貸款

報導指出，本次債券發行的所得款項，預計將用於替換去年簽署的一筆為期 364 天、總額最高達 149 億美元的過橋貸款融資。透過發行長天期債券來償還短期貸款，Baker Hughes(BKR) 能夠鎖定長期資金成本，優化公司的資本結構，並確保在完成對 Chart Industries(GTLS) 的收購後，公司財務狀況仍維持穩健。

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