海洋技術公司Kraken Robotics(KRKNF)於週二宣佈達成一項重大協議，將以6.15億美元的價格收購總部位於英國的Covelya Group。根據協議內容，收購總價中的4.8億美元將以現金支付，剩餘的1.35億美元則透過向賣方發行股票的方式支付。這項收購案不僅擴大了Kraken Robotics(KRKNF)的業務版圖，更預計將顯著提升公司未來的營收規模。

透過舉債與增資籌措4.8億美元現金

為了籌集收購所需的現金部位，Kraken Robotics(KRKNF)規劃了明確的融資方案。公司計畫透過擔保定期信貸融資取得1.5億美元，並透過包銷協議公開發行認股憑證（Subscription Receipts），預計籌集約3.5億美元的總收益。這項公開發行預計將於3月12日左右完成，目前仍需等待包括多倫多證券交易所創業板（TSX Venture Exchange）在內的監管機構批准。

併購案帶動2025年合併營收上看3.79億美元

根據Kraken Robotics(KRKNF)發布的財務預測，被收購方Covelya Group在2025年的營收預計將落在2.49億美元至2.75億美元之間，調整後EBITDA則介於6,000萬美元至6,700萬美元。若以合併基礎計算，雙方2025年的預估總營收將大幅躍升至3.51億美元至3.79億美元之間，顯示此併購案將為公司帶來強勁的業績增長動能。

下修今年獨立營收指引但看好明年成長

在發布併購消息的同時，Kraken Robotics(KRKNF)也更新了自身的財務展望。公司預估2025年獨立營收（不含併購）將落在1.02億美元至1.04億美元之間，調整後EBITDA為2,400萬美元至2,600萬美元，此營收預測低於市場共識的1.2205億美元。然而，展望2026年，排除收購影響後的獨立營收預計將成長至1.65億美元至1.75億美元，調整後EBITDA則有望達到4,000萬美元至5,000萬美元。受到相關消息影響，Kraken Robotics(KRKNF)股價收盤上漲1.76%，收在6.86美元。

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