知名運動品牌集團 Amer Sports(AS) 宣布其普通股公開發行定價為每股 36.40 美元，預計發行數量達 2,060 萬股。本次增資計畫旨在優化公司資產負債表，透過募集資金償還既有債務，藉此降低利息支出並強化財務結構，全案預計於 3 月 4 日完成交割手續。

公開發行逾2000萬股並授予承銷商30天超額配售選擇權

根據 Amer Sports(AS) 公布的最新資訊，本次公開發行共計釋出 20,604,396 股普通股，每股定價為 36.40 美元。為了因應市場需求，公司亦授予承銷商為期 30 天的超額配售選擇權（Option），承銷商可額外購買最多 3,090,659 股。

本次發行交易預計將在符合慣例成交條件的前提下，於 2026 年 3 月 4 日正式完成交割。這項股權融資行動顯示出公司在資本市場的活躍度，並透過發行新股引進資金，以支持後續的營運策略與財務規劃。

募集資金將用於贖回利率6.750%的高級擔保票據與支付相關費用

針對本次公開發行所募得的資金淨額，Amer Sports(AS) 規劃連同現有的庫存現金，主要用於贖回將於 2031 年到期、票面利率為 6.750% 的高級擔保票據。透過償還高利率債務，公司有望降低長期的財務成本負擔。

此外，部分資金也將用於支付與本次發行及債務贖回相關的費用。公司特別說明，目前的公告內容僅說明資金用途，並不直接構成對該筆票據的正式贖回通知。這項財務操作反映出管理層致力於去槓桿化及改善資本結構的決心。

權知道

我們重視「知」的權利 不惜抽絲剝繭、深入調查 只為讓投資人不錯過重要的投資訊息