分析師看好藥品銷售動能維持買進評級

Canaccord Genuity 分析師 Whitney Ijem 於 2月17日發布最新研究報告，重申對生物製藥公司 Alnylam Pharmaceuticals(ALNY) 的「買進」評級，並將目標價設定為 429.00 美元。分析師維持正面看法的理由，主要基於該公司優異的執行能力以及強勁的成長前景。這份報告顯示，市場對於該公司未來的發展潛力抱持高度信心，特別是在核心產品線的商業化進展上。

主力藥品AMVUTTRA銷量翻倍超預期

分析師指出，Alnylam Pharmaceuticals(ALNY) 旗下用於治療轉甲狀腺素蛋白類澱粉沉積症（transthyretin-mediated amyloidosis）的藥物 AMVUTTRA，其市場推廣表現持續優於最初預期。目前的銷售數據顯示，該藥品的銷售額大約是藥品核准當時市場普遍預期的兩倍之多。這項強勁的銷售動能，證實了該藥物在臨床需求上的重要性以及公司在市場滲透上的成功。

產品營收年增81%且財測展望樂觀

根據 Alnylam Pharmaceuticals(ALNY) 發布的 2025 會計年度第四季及全年度合併財務結果，受惠於 AMVUTTRA 在美國獲准用於治療轉甲狀腺素蛋白類澱粉沉積症伴隨心肌病變（ATTR-CM），推動公司總淨產品營收達到約 30 億美元，較前一年同期大幅成長 81%。此外，公司發布的財測指引也顯示，這股強勁的營收擴張趨勢有望一路延續至 2026 年，顯示公司基本面相當穩健。

RNAi療法龍頭營運概況與最新股價表現

Alnylam Pharmaceuticals(ALNY) 是 RNA 干擾（RNAi）療法研究的全球領導者。RNAi 是一種細胞內天然存在的生物路徑，可用於序列特異性沉默和基因表達調控。Alnylam 目前在市場上擁有五種商業化藥物：用於 hATTR 澱粉樣變性的 Onpattro 和 Amvuttra、用於急性肝性紫質症的 Givlaari、用於第一型原發性高草酸尿症的 Oxlumo 以及用於高膽固醇血症的 Leqvio。

此外，該公司擁有多個不同治療領域的臨床項目，涵蓋基因藥物、心臟代謝疾病、肝臟感染性疾病以及中樞神經系統和眼部疾病。來自研究合作夥伴的前期費用提升了公司的現金水位，且隨著合作夥伴關係下的藥物商業化，公司有望獲得額外的里程碑金和權利金收入。

昨日美股收盤資訊：

收盤價：325.07 美元

漲跌：-7.85 美元

漲跌幅：-2.36%

成交量：1,302,322 股

成交量變動：-17.04%

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