加拿大知名食品零售商 Metro(MTRAF) 於週一正式宣佈，已完成總額達 3.5 億加元的私募債券定價。本次發行的債券為 M 系列優先無擔保票據（Senior Unsecured Notes），票面利率訂為 3.469%，預計將於 2031 年 2 月 25 日到期。這項財務操作顯示公司在當前利率環境下，積極尋求長期穩定的資金來源，以優化整體的資本結構。

發行M系列優先無擔保票據並維持票面價格

根據官方公佈的發行細節，這批 M 系列票據的定價採取平價發行模式，即每 1,000 美元本金的發行價格為 1,000 美元。這意味著若投資人持有該債券至到期日，其有效年殖利率將維持在 3.469%。作為優先無擔保票據，此類債券在公司清算時的償債順位高於股權和次級債務，但並未提供特定的資產作為擔保品，屬於大型企業常見的籌資工具。

募資主要用於償還循環信貸與公司營運

針對此次募資的資金用途，Metro(MTRAF) 明確表示，發行所得淨額將主要用於償還公司在循環信貸額度下產生的債務，剩餘資金則將投入一般公司營運目的。透過這項操作，公司能有效將短期的浮動利率債務轉為長期的固定利率債務，降低利息波動風險。根據新聞稿資訊，本次發行預計將於 2026 年 2 月 25 日完成交割。

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