
Blue Hat Interactive Entertainment Technology(BHAT) 正式宣布其公開發行定價,將以每單位 0.20 美元的價格發行 3200 萬個單位,預計總募資金額約為 640 萬美元。由於發行價格與市場預期存在落差,加上大規模新股發行帶來的股權稀釋效應,導致該公司股價在週五美股盤前交易時段出現劇烈波動,跌幅一度達到 80%。
每單位定價0.2美元包含一股普通股與一張認股權證
根據公司發布的公開說明,本次發行的每一個單位結構包含一股普通股以及一張認股權證。投資人所獲得的認股權證,可依據初始行使價 0.20 美元再購買一股普通股。這種包含權證的融資結構雖然能提高投資人的參與意願,但也意味著未來流通股數可能進一步增加,對現有股價造成壓力。
承銷商獲15天額外認購權且預計2月23日完成交割
為了應對市場可能的超額需求,Blue Hat(BHAT) 授予承銷商一項為期 15 天的選擇權,允許其額外購買最多 480 萬個單位。依照目前的時程規劃,若滿足慣例成交條件,本次公開發行案預計將於 2 月 23 日正式完成交割程序,屆時資金將正式挹注公司營運。
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