根據最新的基金信件顯示，Optimist Fund在2025年第四季度的投資表現面臨挑戰。該基金單季淨值下跌幅度達8.5%，相較於同期間基準指數下跌2.0%的表現，績效呈現落後趨勢。這顯示在市場回跌的環境下，該基金的配置策略受到較大的衝擊，迫使管理團隊進行較大幅度的換股操作。

看好金融科技與保險板塊，新建倉Affirm(AFRM)與Root(ROOT)

儘管整體績效下滑，Optimist Fund仍積極調整投資組合以尋求轉機。在第四季度中，該基金選擇新建倉位，買進美國知名的「先買後付」服務商Affirm(AFRM)以及保險科技公司Root(ROOT)。這項舉動反映出基金經理人對於消費金融創新模式與保險科技領域，在未來的潛在成長性保持關注，並試圖透過新佈局來優化投組表現。

調整軟體股配置，出清monday.com(MNDY)與Fiverr(FVRR)

在減碼方面，基金採取了明確的退場策略，將資金從部分軟體與網路服務類股中撤出。Optimist Fund在該季度全數出清了專案管理軟體monday.com(MNDY)以及全球自由接案平台Fiverr(FVRR)的持股。這兩檔股票過去受惠於遠端工作趨勢，基金的退出動作可能意味著對該產業板塊短期估值修正或成長動能看法的改變。

持續看好工業電子前景，加碼投資DiscoverIE

除了買進新標的與出清舊持股外，Optimist Fund也對既有看好的持股進行加碼。報告指出，該基金增加了對客製化電子零組件製造商DiscoverIE的投資部位。這顯示在汰弱留強的過程中，基金團隊對於特定的工業電子設計與製造領域仍維持堅定的信心，願意在市場波動中持續累積籌碼，著眼於長期的產業需求。

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