發表
我的網誌
MSCI（明晟）季度調整結果出爐，玻纖紗布廠富喬(1815)成功納入全球小型指數成分股，加上1月營收表現亮眼，股價強勢攻上漲停。富喬(1815)公布1月營收達5.71億元，年增19.18%，創下單月歷史次高，主要受惠於AI伺服器及高頻高速傳輸需求強勁。公司正處於轉型關鍵期，高階Low DK（低介電常數）產品占比在去年第四季已達45%，目標2026年突破60%，這將顯著改善毛利結構，擺脫過去受大宗物資價格波動的影響。此外，應用於先進封裝的Low CTE（低熱膨脹係數）產品也已獲認證並少量出貨。市場分析指出，富喬(1815)正從傳統玻纖廠重評價（Re-rating）為AI高階材料供應商，但需留意2月26日MSCI生效日後的短線震盪。
電子上游-PCB-材料設備｜概念股盤中觀察
受到富喬(1815)強勢亮燈與MSCI調整的激勵，PCB上游材料與設備族群今日買氣擴散，資金明顯輪動至具備轉機或漲價題材的個股，部分設備廠則出現高檔獲利了結跡象。
榮科(4989)
電解銅箔製造廠，產品應用於PCB及CCL。
今日目前股價強勢攻上漲停，大戶買盤積極湧入，顯示市場對標準銅箔需求回溫抱持正面期待。
德宏(5475)
電子級玻纖布製造商，為PCB上游關鍵材料。
受惠玻纖布缺貨題材與同業比價效應，盤中漲幅逾9%，成交量能顯著放大，多頭氣勢強勁。
亞泰金屬(6727)
銅箔基板(CCL)高階含浸設備廠。
受惠CCL廠擴產需求，目前股價上漲逾6%，技術面轉強，買盤追價意願高。
建榮(5340)
日資背景的玻纖布廠，專注高品質電子級玻纖布。
跟隨玻纖族群漲勢，目前漲幅近5%，大戶與散戶同步加碼，籌碼面相對安定。
金居(8358)
高頻高速銅箔大廠，切入伺服器與車用領域。
受惠AI伺服器銅箔規格升級，目前股價上漲逾4%，買盤穩定推升，站穩均線之上。
台光電(2383)
全球無鹵素銅箔基板(CCL)龍頭。
作為AI伺服器材料領頭羊，目前維持逾4%漲幅，雖有部分調節賣壓，但承接力道不弱。
尖點(8021)
全球PCB鑽針大廠。
本次同步入選MSCI全球小型指數，利多發酵下目前漲幅逾3%，量能溫和放大。
鉅橡(8074)
PCB鑽孔墊板專業製造廠。
受惠PCB產業復甦預期，目前股價上漲逾3%，低檔轉強跡象明顯。
由田(3455)
AOI自動光學檢測設備廠。
今日出現明顯回檔，盤中跌幅逾7%，大戶賣壓沉重，可能為短線漲多後的獲利了結修正。
總結
富喬(1815)在AI材料轉型與MSCI納入雙重利多下領漲，帶動PCB上游材料族群比價效應。後續觀察重點在於2月26日MSCI生效後的籌碼換手狀況，以及Low DK產品營收佔比是否如期在季報中體現。投資人宜關注營收年增趨勢是否延續，並留意短線乖離過大的修正風險。
盤中資料來源：股市爆料同學會
點我加入《理財寶》官方 line＠
https://cmy.tw/00Cd0j
