週五美股在經歷連日的科技股賣壓後迎來強勁反彈，其中以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲約 1.2%，標普 500 指數上漲約 1.3%，道瓊工業指數則上漲約 1.8%。本次反彈由 AI 晶片龍頭輝達(NVDA)領軍，股價大漲約 7%，執行長黃仁勳日前曾公開表示，近期市場對軟體公司的拋售潮是「不合邏輯」的。在輝達帶動下，其他晶片股表現同樣亮眼，超微(AMD)飆漲約 7%，博通(AVGO)上漲近 4%，高通(QCOM)上漲約 1%。邁威爾科技(MRVL)大漲約 6%，台積電(TSM)與萊迪思半導體(LSCC)也分別上漲近 4%。英特爾(INTC)上漲約 3%，格羅方德(GFS)上漲約 2%，美光(MU)也收紅。不過，德州儀器(TXN)下跌近 2%，亞德諾半導體(ADI)微跌約 1%，走勢與大盤相反。

半導體設備與相關供應鏈漲勢凌厲

隨著晶片股回神，半導體設備製造商的股價也隨之水漲船高，顯示投資人對於硬體基礎建設的需求仍具信心。艾司摩爾(ASML)上漲約 4%，應材(AMAT)跳漲近 5%，科林研發(LRCX)與柯磊(KLAC)更是雙雙大漲約 7%。這波漲勢反映出市場資金在經歷短暫修正後，重新回流至具備 AI 長期成長動能的硬體與設備類股，帶動整體半導體族群估值修復。

市場情緒回穩帶動軟體股反彈

過去幾天表現疲軟的企業軟體類股，週五也出現止跌回升的跡象。威廉布萊爾（William Blair）分析師指出，近期軟體股的劇烈波動主要是源於市場恐懼，而非基本面惡化，雖然軟體業整體成長並未加速，但與 AI 相關的領域成長動能依然存在。雪花(SNOW)股價強彈約 7%，甲骨文(ORCL)上漲近 4%，上週因財報發布後股價重挫的微軟(MSFT)，週五也回升約 1%。AI 軟體投資銀行 Sherlund Partners 創辦人 Rick Sherlund 認為，軟體業每隔 10 到 15 年就會經歷一次如「森林大火」般的修正，儘管近期科技股回檔，但他相信市場正處於顯著回升的邊緣。

機構點名軟體修正後五大首選

針對近期軟體股的修正潮，韋德布希（Wedbush）證券發布報告指出，在所謂的「軟體末日」氛圍下，投資人應關注具備堅實基礎的標的。該機構點名五檔值得持有的軟體股，分別為微軟(MSFT)、帕蘭泰爾(PLTR)、雲端資安大廠 CrowdStrike(CRWD)、雪花(SNOW)以及賽富時(CRM)。此外，資安類股週五也普遍走揚，CrowdStrike(CRWD)與 Fortinet(FTNT)各上漲約 3%，Datadog(DDOG)上漲約 2%，Cloudflare(NET)則上漲近 1%。

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