根據彭博社報導，為了資助私募股權公司Clayton Dubilier & Rice（CD&R）收購包裝大廠Sealed Air(SEE)的計畫，銀行團正準備發行規模約79億美元的債務融資。這筆大規模的融資交易預計將在本月進行，顯示該私有化收購案正持續按進度推進，市場資金動能備受關注。

摩根大通與高盛等投行領軍，發行高收益債與槓桿貸款

包含JPMorgan Chase(JPM)和Wells Fargo(WFC)在內的銀行財團，正準備發行高收益債券，預期殖利率介於7%至7.25%之間。除了債券外，融資方案還包含約45億美元的槓桿貸款，將以美元和歐元拆分。根據稍早的報導指出，這些貸款的利率定價可能設定在擔保隔夜融資利率（SOFR）加碼約3個百分點的水準。參與聯貸的金融機構陣容龐大，還包括法國巴黎銀行、Goldman Sachs(GS)以及UBS(UBS)。

收購估值達103億美元，Sealed Air預計2026年中下市

CD&R關聯基金於去年11月同意收購以發明氣泡紙聞名的Sealed Air(SEE)，該筆交易的企業價值高達103億美元。收購案預計將於2026年中完成，一旦交易結束，Sealed Air(SEE)將轉為私有公司獨立營運，總部繼續保留在北卡羅來納州夏洛特市，並將從紐約證券交易所下市，不再公開進行股票交易。

更多金融機構加入融資承諾，相關細節仍待最終定案

除了上述主要銀行，提供買方融資承諾的機構還包括瑞穗金融集團、Citigroup(C)以及Royal Bank of Canada(RY)。據知情人士透露，銀行團已開始與投資人進行初步討論，以確認市場對這項擬議債務方案的興趣程度。不過，目前融資的具體細節仍在最終確認階段，條款仍可能出現變動。截至報導發布為止，CD&R、Sealed Air(SEE)及所有參與銀行均拒絕置評或未回應置評請求。

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