根據彭博報導，銀行團正緊鑼密鼓地準備發行約 79 億美元的債務，旨在為私募股權公司 Clayton Dubilier & Rice（CD&R）收購知名包裝公司 Sealed Air(SEE) 提供必要的資金彈性。這筆交易的融資活動預計將在本月展開，顯示這樁備受矚目的私有化收購案正在加速推進。

高殖利率債券與槓桿貸款成融資核心

由 JPMorgan(JPM) 和 Wells Fargo(WFC) 等銀行組成的財團，正準備發行高收益債券，預計殖利率將介於 7% 至 7.25% 之間。除了債券發行外，根據先前的市場消息，這項融資方案還計畫包含約 45 億美元的槓桿貸款，並將拆分為美元和歐元計價。據了解，貸款利率可能設定在擔保隔夜融資利率（SOFR）加約 3 個百分點的水準。

多家重量級投行參與聯貸評估市場意願

參與此次聯貸案的金融機構陣容龐大，還包括 BNP Paribas、Goldman Sachs(GS) 和 UBS(UBS)。知情人士透露，這些銀行已經開始與投資人進行初步接觸，以評估市場對這項債務融資案的興趣與胃納量。不過，目前的詳細融資條件仍在最終敲定階段，未來仍有調整的可能性。

百億美元估值交易預計2026年完成私有化

與 CD&R 相關的基金於去年 11 月達成協議，收購以發明氣泡紙（Bubble Wrap）聞名的 Sealed Air(SEE)。這筆交易的企業價值高達 103 億美元，預計將於 2026 年年中完成交割。一旦交易完成，Sealed Air(SEE) 將轉為私有實體，總部繼續設於北卡羅來納州夏洛特，並將從紐約證券交易所下市。其他提供收購融資承諾的機構還包括 Mizuho Financial Group(MFG)、Citigroup(C) 和 Royal Bank of Canada(RY)。

Sealed Air(SEE) 營運概況與股價表現

Sealed Air(SEE) 透過兩個主要部門進行營運：食品護理部門主要提供針對肉類的食品包裝產品，如 Cryovac、Darfresh 和 OptiDure；產品保養部門則涵蓋公司知名的 Bubble Wrap 氣泡紙、Instapak、Jiffy mailers 以及適用於工業和電子商務應用的收縮膜包裝系統。

Sealed Air(SEE) 昨日收盤資訊：

* 收盤價：41.8800 * 漲跌：+0.01 (依漲跌幅回推) * 漲跌幅(%)：0.02% * 成交量：3,520,841 * 成交量變動(%)：56.32%

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