根據美國證券交易委員會（SEC）於 2026 年 1 月 27 日發布的最新申報文件顯示，投資諮詢公司 Symmetry Partners, LLC 建立了一筆規模龐大的新部位，買入 Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF(DFGP)。該機構共累積了 2,471,670 股，若以該季度的平均價格計算，這筆買進的估計價值高達 1.3364 億美元（約合新台幣 42 億元）。截至季度末，該持倉的總市值維持在 1.3364 億美元，反映了機構法人對該檔債券 ETF 的高度重視。

單筆重押佔資產近8%並躍居投資組合第二大持倉

這筆交易對 Symmetry Partners 而言具有重大戰略意義。根據申報資料，這是一個全新的持倉部位，目前已佔該公司 13F 報告管理資產總額的 7.91%。這項大規模的資金配置顯示出機構法人的強烈信心，截至 2025 年底，Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF(DFGP) 已一舉躍升為該公司 205 檔持股中的第二大重倉股，顯示出該機構在資產配置上正積極尋求固定收益市場的機會。

主動式管理策略靈活且提供超過3%年化殖利率

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF(DFGP) 是一檔主動式管理的基金，與一般被動追蹤指數的 ETF 不同。該基金旨在透過以研究為基礎的方法，廣泛投資於高品質的固定收益證券，在投資級債券與精選的高收益債券之間取得平衡。截至 2026 年 1 月 26 日，該 ETF 的股價為 54.43 美元，過去十二個月的股息殖利率達 3.43%，目前股價僅低於 52 週高點 3.11%。該基金持有超過 1,000 檔證券，提供了極佳的分散風險效果，適合尋求穩定收益以補充股票投資部位的投資人。

成立時間較短但持股分散風險且費用率合理

儘管 Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF(DFGP) 的費用率為 0.22%，並非市場上最便宜的選擇，但考慮到其為主動式管理基金，此費用結構仍屬合理範圍。然而，投資人需留意該基金於 2023 年才成立，其績效追蹤紀錄相對有限，尚不足以評估其在不同經濟週期中的表現。在過去一年中，其總回報率為 5.9%，落後標普 500 指數 7.38 個百分點，這反映了債券與股票市場的資產屬性差異。儘管如此，Symmetry Partners 仍選擇建立巨額部位，顯示專業法人對其未來的穩定性與收益能力抱持正面看法。

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