根據美國證券交易委員會（SEC）最新提交的申報文件顯示，O'Donnell Financial Services在近期顯著調整了其投資組合，大舉買進由資產管理巨頭貝萊德（BlackRock）發行的iShares AAA CLO Active ETF(CLOA)。這筆交易不僅顯示出機構法人對該檔ETF的信心，也反映了在當前市場環境下，資金對於具備高評級與收益能力的固定收益資產仍有強烈需求。

持股規模大幅攀升成為重倉標的

文件指出，截至2026年1月28日，O'Donnell Financial Services在2025年第四季度期間，共買進了13萬1914股的iShares AAA CLO Active ETF(CLOA)。根據該季度的平均收盤價計算，這筆加碼交易的預估價值約為683萬美元。

此次增持後，O'Donnell Financial持有的總股數從2025年第三季度的7868股，激增至13萬9782股。截至季度末，若計入交易活動與價格變動，該部位的價值增加了682萬美元。目前這檔ETF在該公司可報告的資產管理規模（AUM）中佔比已達2.47%，顯示其在投資組合中的地位顯著提升。

擁有逾5%殖利率且波動相對穩定

截至2026年1月28日，iShares AAA CLO Active ETF(CLOA)的股價為52.02美元，僅比其52週高點低0.07%，顯示股價表現相當強勢。該ETF的年化股息殖利率高達5.32%，這對於尋求穩定現金流的投資人來說極具吸引力。

儘管該ETF在過去一年的總回報率為5.5%，落後於標普500指數（S&P 500）約9.5個百分點，但其低波動特性仍是亮點。作為一檔主動管理型基金，iShares AAA CLO Active ETF(CLOA)專注於投資高品質的AAA評級擔保貸款憑證（CLO），並利用貝萊德在結構化信貸領域的專業優勢來優化收益與控管風險，其費用率為0.2%，在同類主動型ETF中具有一定競爭力。

適合保守型投資人的防禦性配置

O'Donnell Financial此次的大額交易，暗示了該機構對iShares AAA CLO Active ETF(CLOA)抱持正面展望。對於保守型投資人而言，這類ETF的主要優勢在於其持有的資產對利率變動的敏感度較低，有助於維持股價的穩定性。

透過投資AAA評級的擔保貸款憑證，該ETF能提供比一般公債更高的收益潛力，同時保持嚴格的信用標準以降低違約風險。對於希望分散固定收益投資組合、並尋求每月穩定配息的投資人來說，這類商品提供了兼具流動性與透明度的選擇。

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