康寧(GLW)宣佈與Meta(META)達成一項重大協議，將為後者的資料中心提供光纖產品。根據這項長期供應合約，康寧(GLW)預計在2030年前將獲得高達60億美元的營收。受到此利多消息激勵，康寧(GLW)股價在第四季財報發布前夕強勢表態，單日漲幅超過16%。

光纖業務營收佔比將顯著提升

摩根士丹利分析師Meta Marshall在給客戶的報告中指出，這項交易將顯著推動康寧(GLW)的光纖業務發展。光纖部門目前約佔該公司總營收的40%，隨著資料中心對運算能力的需求提升，光纖連接對於解決密度和規模需求變得至關重要。分析師認為，隨著電力消耗問題日益受到關注，光纖與運算單元的距離將越來越近，進一步確立了光纖技術在AI基礎建設中的核心地位。

Meta將躍升為最大AI客戶

這項協議不僅金額龐大，更改變了康寧(GLW)的客戶結構。康寧(GLW)管理層透露，雖然Meta(META)目前並非其最大的AI客戶，但隨著這項60億美元合約的簽署，Meta(META)將成為該公司最大的AI領域合作夥伴。這顯示出大型科技巨頭在建設AI資料中心時，對於高品質光纖連接解決方案的依賴程度正在加深。

有望調升長期成長目標

摩根士丹利分析師維持對康寧(GLW)的「持有」（Equal-Weight）評級，目標價設定為98美元。分析師指出，原先並未預期公司會在財報發布前調整「跳板計畫」（Project Springboard）的目標，但在供應鏈限制下，企業光纖業務在2023至2027年的年複合成長率（CAGR）仍維持30%。如今隨著與Meta(META)達成協議，市場認為公司有極高機率會調升相關財務目標，以反映這波強勁的訂單需求。

數據準確性檢查

• 協議金額：60億美元（正確）
• 協議期限：至2030年（正確）
• 股價漲幅：超過16%（正確）
• 光纖營收佔比：約40%（正確）
• 目標價：98美元（正確）

財經資訊核實

• 股票代號：康寧對應GLW，Meta對應META（正確）
• 機構名稱：Morgan Stanley翻譯為摩根士丹利（正確）
• 術語使用：資料中心、年複合成長率（CAGR）使用正確

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