**鎖定收購資金需求並定價優先擔保票據與定期貸款**

工業應用大廠 Columbus McKinnon(CMCO) 正式宣佈，為了支應先前公布的 Kito Crosby 收購案，公司已完成相關債務融資的定價作業。本次融資計畫包含優先擔保票據與定期貸款，旨在為這筆重大併購交易提供穩定的資金流，同時進行債務結構的優化與再融資。

票據發行總額下調至9億美元且利率訂為7.125%

在優先擔保票據的部分，Columbus McKinnon(CMCO) 將發行本金總額為 9 億美元、票面利率 7.125% 的優先擔保票據，該票據將於 2033 年到期。值得注意的是，本次發行規模較原先規劃的 12.25 億美元（原始資料顯示為 $1.225M，依縮減邏輯推估應為 1,225 百萬美元即 12.25 億）有所縮減。根據公司規劃，此項發行預計將於 2026 年 1 月 30 日完成交割。

取得16.5億美元B類定期貸款以優化資本結構

除了發行票據外，Columbus McKinnon(CMCO) 同時也定價了一筆本金總額達 16.5 億美元的新 B 類定期貸款（Term Loan B），同樣於 2033 年到期。該筆貸款的發行價格為面值的 99.0%，利率設定為擔保隔夜融資利率（SOFR）加 3.50%。透過結合票據與貸款的混合融資模式，公司期望在利率環境變動下鎖定長期資金成本。

資金用途明確！全數用於支付併購案與債務再融資

本次融資所得款項淨額將全數用於支付收購 Kito Crosby 的相關費用，包括償還既有債務。此外，公司也將搭配向 CD&R XII Keystone Holdings, L.P. 出售特別股的收益，以及新的信貸協議來完成整體資金布局，確保併購案順利交割並維持公司財務結構的穩定性。

專注智能運動控制系統的Columbus McKinnon

Columbus McKinnon(CMCO) 為全球知名的智能運動解決方案設計與製造商，專注於運動控制產品、自動化系統及技術服務，致力於協助客戶高效且符合人體工學地移動、定位與保護材料。其核心產品涵蓋起重機、精密輸送機、執行器及數位運動控制系統等。公司服務市場廣泛，包括一般工業、能源公用事業、工業自動化、建築基礎設施及電子商務倉儲等領域。

股價資訊

收盤價：20.9600

漲跌：-0.30

漲幅(%)：-1.41%

成交量：310,594

成交量變動(%)：-16.18%

權知道

我們重視「知」的權利 不惜抽絲剝繭、深入調查 只為讓投資人不錯過重要的投資訊息