美股通訊基礎設施公司 Uniti Group(UNIT) 近期宣布其優先票據的定價結果，由於市場反應熱烈，最終發行規模較原定計畫大幅增加。這項財務操作顯示出投資人對該公司的債務融資抱持正面態度，同時公司也將利用這筆資金進行債務結構的優化，股價也隨之上揚反映市場信心。

發行總額調升至10億美元且溢價發行

Uniti Group(UNIT) 確定了總本金金額達 10 億美元的優先票據定價，該票據票面利率為 8.625%，將於 2032 年到期。值得注意的是，本次發行規模較原先公布的 5 億美元整整擴大了一倍，增加了 5 億美元的額度。根據公告，這批票據的發行價格定為 100.25%，顯示出市場對此債券的需求強勁，投資人願意支付高於面值的價格認購。

這批票據將由 Uniti Group(UNIT) 及其直接母公司 Uniti Services 以及相關受限制子公司提供高級無擔保擔保。本次發行預計將於 2026 年 2 月 4 日完成交割，顯示出公司在長天期資金規劃上的佈局。

募資所得將全數用於償還2031年到期貸款

針對本次募資的資金用途，Uniti Group(UNIT) 規劃將淨收益主要用於償還 Uniti Services 旗下將於 2031 年到期的優先擔保第一留置權定期貸款。透過發行新的 2032 年到期票據來置換 2031 年到期的擔保貸款，公司能夠有效延長債務到期日，並調整資本結構。

剩餘的資金將用於支付本次發行的相關費用與開支，若有結餘則會用於一般企業用途。這項舉措有助於公司在維持營運資金靈活性的同時，減輕既有的擔保債務壓力。

擁有大量光纖資產的房地產投資信託

Uniti Group(UNIT) 是一家專注於通訊基礎設施的房地產投資信託（REIT），在美國主要集中於東南部地區，擁有約 13 萬英里的光纖網絡。公司業務主要分為「租賃」與「光纖」兩大板塊，其中租賃業務約佔總營收的三分之二，主要來自與 Windstream 的主租賃協議。該公司於 2015 年從 Windstream 拆分獨立，持有後者大部分的網絡資產並回租給其獨家使用。此外，公司也透過向無線電信商與企業租賃光纖線路來創造營收。

昨日 Uniti Group(UNIT) 收盤價為 7.7500 美元，上漲 0.25 美元，漲幅為 3.33%。全日成交量達 2,389,524 股，較前一交易日減少 3.85%。

權知道

我們重視「知」的權利 不惜抽絲剝繭、深入調查 只為讓投資人不錯過重要的投資訊息