
醫療外骨骼技術公司 Ekso Bionics(EKSO) 於週三對外宣布,已與多家機構投資人及合格投資人簽署證券購買協議,將透過私募方式籌集約 590 萬美元的資金。這項融資消息公布後,市場對現有股權可能遭到稀釋產生反應,導致該公司股價在當日交易中下跌 7.22%。
發行B系列特別股搭配認股權證組合
根據協議內容,本次私募案將發行 5,852 股 B 系列特別股以及相關的認股權證。每股特別股的面額設定為 1,000 美元,條款中明訂持有人可隨時將特別股轉換為普通股,轉換價格為每股 8.22 美元。若全數轉換,預計將新增約 71 萬股普通股。此外,投資人還將獲得可額外購買最多 36 萬股普通股的認股權證。
認股權證半年後可執行且轉換價定為8.22美元
針對隨附的認股權證,Ekso Bionics(EKSO) 指出,這批權證將在私募案正式交割後的六個月起開始行使權利。行使價格同樣設定為每股 8.22 美元,有效期限為五年。本次私募發行預計將於 2026 年 1 月 22 日左右完成交割程序,具體時間仍須視慣例成交條件是否滿足而定。
募得資金將用於充實營運資本與一般企業用途
在資金用途方面,公司預計此次私募的總收益約為 590 萬美元。Ekso Bionics(EKSO) 表示,扣除發行相關成本後的淨收益,將主要用於充實公司的營運資金(Working Capital)以及一般企業用途,以支持公司持續的營運需求與業務發展。
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