SCHMID Group(SHMD)今日發布公告，宣布已與機構投資人簽署投資協議，將出售總值3000萬美元的高級可轉換債券（Senior Convertible Notes）及認股權證。這項融資消息釋出後，市場反應正面，SCHMID Group(SHMD)盤前股價上漲4.35%，來到9.59美元。

發行總額3000萬美元並採分期注資模式

根據協議內容，這批債券的發行價格為本金的98%，並將分兩階段進行注資。第一筆1500萬美元的資金，預計將於2026年1月21日簽署投資協議後的兩個工作日內到位；第二筆1500萬美元則待包含相關股份轉售的註冊聲明生效後撥款。除非在此之前已轉換為公司股份，否則這批債券將於2028年1月21日到期。

票面利率7%且轉換價格具備浮動機制

這批可轉換債券的年利率設定為7%，投資人有權選擇將其轉換為SCHMID Group(SHMD)的普通股。轉換價格的機制相當靈活，可參考固定溢價轉換價格，或設定為適用成交量加權平均價格（VWAP）的95%。為了保障公司權益，協議中也明訂了最低轉換價格以及每日轉換額度的限制。

募得資金將用於營運週轉與潛在收購

針對本次融資的用途，SCHMID Group(SHMD)表示，扣除發行成本後的淨收益將用於一般公司用途。具體的資金配置計畫包括充實營運資金（Working Capital）、資本支出（Capital Expenditures），以及支應未來潛在的收購或投資計畫，以推動公司長期的營運成長。

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