與機構投資人達成協議發行高級可轉債

SCHMID Group(SHMD)宣佈已與一家機構投資人簽署投資協議，將發行總額3000萬美元的高級可轉換公司債（Senior Convertible Notes）。根據協議內容，這批債券將附帶購買普通股的認股權證，債券本身年利率為7%，若未在此前轉換為公司股份，則將於2028年1月21日到期。此消息激勵市場信心，帶動股價表現強勁。

融資採分兩階段撥付且折價發行

這批可轉債將依據契約以本金的98%價格發行，資金將分為兩階段撥付。根據官方發布的協議內容，第一筆1500萬美元資金預計於2026年1月21日簽署投資協議後的兩個工作日內撥付；第二筆1500萬美元則將在涵蓋相關標的股份轉售的註冊聲明生效後撥付。這種分期注資的方式，讓公司能依計畫逐步取得資金。

轉換價格機制靈活且具備重設條款

針對投資人最關注的轉換機制，協議中明定投資人有權選擇將債券轉換為公司普通股。轉換價格的制定參考了固定溢價轉換價格，其中包括適用成交量加權平均價格（VWAP）的95%等條款。同時，協議也設定了最低轉換價格以及每日轉換額度的限制，旨在平衡投資人權益與現有股東的稀釋效應。

資金用途鎖定營運週轉與潛在收購

SCHMID Group(SHMD)表示，此次融資所得淨額將用於一般企業用途。具體規劃包括充實營運資金（Working Capital）、支應資本支出，以及保留作為未來潛在收購或策略性投資的銀彈。透過此次融資，公司將能更靈活地應對市場變化並推動業務成長。

SCHMID Group(SHMD)個股表現

昨日美股收盤，SCHMID Group(SHMD)股價收在9.19美元，上漲10.99%。全日成交量為847,456股，較前一日成交量大幅變動+251.55%，顯示市場資金對此融資案反應熱烈，交投相當熱絡。

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