Metalite Resources(JNCCF)宣布啟動一項非經紀私募融資計畫，目標籌集最高46.5萬美元的資金。公司將發行310萬個單位，每單位定價為0.15美元。在獲得加拿大證券交易所批准的前提下，公司保留增加融資規模的權利。本次私募所募集的資金，將主要用於新南威爾斯州Arthurs Seat專案的探勘工作，以及作為公司的一般營運資金與周轉金使用。

每單位包含普通股與認股權證且具備價格加速條款

本次發行的每個單位由一股普通股及二分之一股普通股認股權證組成。持有人可憑完整的認股權證，在兩年內以每股0.25美元的價格購買一股普通股。條款中設有加速機制，若Metalite Resources(JNCCF)的股價在連續十個交易日內收盤價超過0.50美元，公司有權通知權證持有人，該權證將在通知發出後30天內到期，但到期日不會早於發行後的四個月。依據證券法規，所有發行的證券均受四個月的閉鎖期限制。

發行新股清償35.2萬美元債務以保留現金強化資產負債表

在推動融資的同時，Metalite Resources(JNCCF)已與多位債權人達成債務清償協議，解決總額達35萬2842美元的債務。公司將以每股0.15美元的價格，發行235萬2277股普通股來抵償上述債務。董事會認為，此舉有助於公司保留現金用於營運周轉，並能有效強化資產負債表結構。與私募發行的股份相同，依據證券法規，因債務清償而發行的普通股同樣設有四個月的閉鎖期。

內部人參與私募與債務清償符合法規豁免標準

部分公司內部人士將參與本次的私募認購與債務清償方案。根據第61-101號多邊工具（MI 61-101）的規定，此類參與被視為「關聯方交易」。然而，由於內部人士參與的規模低於公司市值的25%，Metalite Resources(JNCCF)計畫引用相關豁免條款，免除特定的估值與少數股東批准要求，以利交易順利進行。此外，公司可能向符合資格的介紹人支付最高達認購金額7%的現金佣金，以及相當於認購單位數7%的經紀人單位作為仲介費用。

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