Metalite Resources (JNCCF) 宣布啟動一項非經紀私募融資計畫，預計籌集最高 46.5 萬美元資金，同時達成一項價值約 35.2 萬美元的債務清償協議。公司表示，私募規模可在獲得加拿大證券交易所批准的前提下，由公司自行決定是否增加，此舉旨在改善公司現金流並推進探勘項目。

每單位0.15美元包含普通股與認股權證

本次私募將發行 310 萬個單位，每單位定價 0.15 美元。每個單位包含一股普通股及二分之一股的普通股認股權證。持有完整認股權證的投資人，可在兩年內以 0.25 美元的價格購買一股普通股。若股價連續 10 個交易日超過 0.50 美元，公司有權觸發加速條款，縮短認股權證的行使期限。

資金投入澳洲Arthurs Seat項目探勘與營運

Metalite Resources (JNCCF) 規劃將此次私募籌集的資金，主要用於澳洲新南威爾斯州 Arthurs Seat 項目的探勘工作，以及作為公司一般營運資金。針對促成本次融資的合格介紹人，公司可能支付最高達認購金額 7% 的現金佣金，以及相當於認購單位數量 7% 的經紀人單位作為報酬。

發行新股償還逾35萬美元債務保留現金

為優化資產負債表，公司已與多位債權人達成協議，將透過發行 2,352,277 股普通股（每股作價 0.15 美元）來清償總計 352,842 美元的債務。董事會認為，透過發行股票償債能有效保留現金以供營運週轉。根據證券法規，無論是私募發行或債務清償發行的證券，皆設有四個月的閉鎖期。

內部人士參與認購與債務清償獲豁免

部分公司內部人士將參與此次私募及債務清償計畫，根據法規這屬於「關聯方交易」。然而，由於內部人士參與的規模低於公司市值的 25%，Metalite Resources (JNCCF) 計畫引用相關豁免條款，免除部分估值與股東批准的程序要求，以加速完成本次財務結構調整。

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