重電大廠士電(1503)今日股價表現強勁，盤中漲幅一度超過6%，主要受到AI產業高耗能需求以及半導體先進製程擴產的雙重利多帶動。隨著台積電(2330)積極衝刺先進製程並在台灣與美國兩地同步擴產，市場對於電力供應穩定性的關注度急遽升溫，進而推升重電族群整體評價。台積電總裁魏哲家先前在法說會上明確表達對台灣電力供應的擔憂，並關注美國電力問題，指出供電核心設備如渦輪機等建置將直接影響AI發展進程，這番言論確立了電力設備供應鏈在科技發展中的關鍵戰略地位，吸引資金大舉湧入重電族群，士電作為產業指標股之一，股價同步受惠這波資金浪潮而強勢表態。

先進製程與AI發展推升重電設備需求

本次重電族群的強勢上漲，核心邏輯在於AI資料中心建置與晶圓廠擴產所引發的龐大電力設備需求。AI運算需要消耗大量電力，加上晶圓代工龍頭台積電(2330)的建廠計畫持續推進，對於高壓變壓器、配電盤等重電設備的需求將維持高檔。市場看好重電業者不僅能受惠於既有的強韌電網計畫，更能吃到高科技產業擴廠的資本支出紅利。在同族群中興電(1513)攻上漲停、股王華城(1519)重返千元關卡的激勵下，士電憑藉其在電力設備領域的長期佈局與產能優勢，成為市場資金追逐的焦點，顯示投資人對於電力基礎建設供應鏈的長線成長趨勢抱持高度信心。

政策千億預算支撐重電產業長線發展

除了科技業擴產帶來的商機，政府政策亦為重電產業提供了穩固的基本面支撐。台電除了持續執行強韌電網計畫外，另外釋出的「22項能源開發計畫」預計在未來十年匡列高達7,889億元預算，這將成為國內各大重電廠下一波訂單成長的主要動能。這項龐大的能源基礎建設投資，確保了包括士電在內的重電業者未來數年的訂單能見度。在政策預算與產業需求的雙引擎驅動下，重電族群的營運前景轉趨樂觀，市場普遍預期具備技術實力與產能規模的重電大廠，將能持續受惠於這波長週期的電力建設商機。

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