全球領先的垂直飛行解決方案供應商 Bristow Group(VTOL) 今日宣布，已確定其私募發行的優先擔保票據定價。本次發行規模擴大至5億美元，票面利率定為6.75%，將於2033年到期。這項財務決策顯示公司正積極利用債券市場進行再融資，以改善長期的資產負債表結構。

發行新債置換舊債將於2033年到期

根據官方發布的新聞稿指出，這批2033年2月1日到期的優先擔保票據將按面值發行。Bristow Group(VTOL) 計劃將本次發行所得的部分資金交由受託人保管，其主要目的是為了全額贖回公司現有的另一筆債務，即2028年到期、票面利率為6.875%的優先擔保票據。

利率由6.875%降至6.75%節省成本

此次贖回計畫預計於2026年3月1日執行，屆時公司將支付截至贖回日的所有未償本金、溢價、利息及相關款項。透過這次「借新還舊」的財務操作，Bristow Group(VTOL) 不僅成功將債務到期日從2028年延長至2033年，更將票面利率從原本的6.875%調降至6.75%，有助於在長期營運中控制利息支出成本。

預計2026年1月完成發行交割作業

隨著贖回資金的安排到位，原有的2028年票據契約將依照其條款獲得解除與清償。本次5億美元的新票據發行，預計將於2026年1月26日正式完成交割，具體時間仍需視慣例成交條件的滿足情況而定。這顯示出機構投資人對該公司的債務發行仍保持穩定的參與度。

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