全球垂直飛行解決方案領導廠商 Bristow Group (VTOL) 宣布，已就其本金總額 5 億美元的優先擔保票據完成定價。此次私募發行規模經過擴大，顯示市場對該公司債務融資案的反應熱烈，新票據將有助於公司改善債務結構並延長債務到期日。

票面利率6.75%且按面值發行

根據最新的融資條件，這批將於 2033 年到期的優先擔保票據，票面利率訂為 6.75%。該票據將按面值發行，並預計於 2033 年 2 月 1 日到期。透過發行較長天期的債券，公司能有效鎖定長期資金成本，維持營運資金的穩定性。

募資所得將全數贖回高利率舊債

Bristow Group (VTOL) 此次發債的主要目的相當明確，計畫將發行所得款項交付受託人，用於在 2026 年 3 月 1 日全額贖回 2028 年到期的 6.875% 優先擔保票據。此舉不僅能償還截至贖回日的所有本金、溢價及利息，更能透過「借新還舊」的方式，以較低的 6.75% 利率置換原有的 6.875% 舊債，降低財務成本。

預計2026年初完成交割作業

根據交易時程安排，本次票據發行的交割預計將於 2026 年 1 月 26 日完成，惟仍需視慣例成交條件的達成情況而定。一旦完成贖回程序，原有的 2028 年票據契約將依據條款解除並終止，公司的債務結構將獲得進一步優化。

關於Bristow Group (VTOL)與股價表現

Bristow Group Inc 是全球領先的垂直飛行解決方案供應商，主要為大型綜合性國家能源公司及獨立能源公司提供航空服務。公司業務範疇廣泛，包括代表海事與海岸警衛隊 (MCA) 在多國提供商業搜索與救援 (SAR) 服務，以及在英國提供公家機關的搜救服務。此外，其客戶遍及澳洲、巴西、美國及英國等地，主要協助石油和天然氣客戶運送人員往返陸上基地與海上鑽井平台。

美股股價資訊：

Bristow Group (VTOL) 收盤價為 40.3400 美元，上漲 1.15%，成交量為 139,540 股，成交量較前一日變動增加 43.69%。

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