Altimeter Capital 執行長 Brad Gerstner 堅信，軟體與雲端公司受惠於人工智慧(AI)與資料中心支出的超級週期才剛起步。作為輝達(NVDA)的長期投資人，Gerstner 不僅看好硬體大廠，更鎖定了一家能受益於輝達最新 Rubin 平台的雲端公司 CoreWeave(CRWV)，並透露在該公司估值回調時已進場加碼。

鎖定CoreWeave戰略地位，趁估值回調時加碼布局

Gerstner 在接受 CNBC 訪問時指出，除了輝達(NVDA)是其核心持股外，Altimeter Capital 早在 CoreWeave(CRWV) 還是私人公司時就已進行投資。隨著該公司計畫於 2025 年進行首次公開募股（IPO），Gerstner 透露近期在價格回檔時進一步增持了部位。他強調並非所有雲端公司生而平等，Altimeter 並未加碼其他新型雲端概念股，但他認為 CoreWeave(CRWV) 憑藉其強大的執行力以及與輝達的戰略合作關係，在市場中獨樹一幟。

市場暫時冷落造就買點，看好未來爆發潛力

針對 CoreWeave(CRWV) 的投資機會，Gerstner 形容這是一個「非常有趣的機會」。他指出，該股目前暫時被市場冷落（fallen out of favor），這反而創造了極佳的進場空間。即便公司僅達成預期的財務數字，股價仍有相當大的上漲潛力。這種被低估的狀態，加上公司與輝達緊密的技術連結，使其成為 Altimeter Capital 投資組合中值得關注的標的。

資料中心支出將翻倍，非投機而是實質訂單支撐

作為輝達(NVDA)的投資人，Gerstner 第一手見證了企業在 AI 相關資料中心上的鉅額支出。他引用數據指出，2023 年資料中心的資本支出（CapEx）約為 1,500 億美元，預計到 2026 年這一數字將激增至 5,000 億美元。Gerstner 強調：「這並非投機性預測，而是實實在在的採購訂單。」這股強勁的基礎設施建設浪潮，將直接嘉惠如 CoreWeave(CRWV) 這類提供算力服務的關鍵企業。

與黃仁勳深度交流，確信AI發展仍處初期

身為知名 Podcast 主持人，Gerstner 曾與輝達(NVDA)執行長黃仁勳及 OpenAI 執行長 Sam Altman 進行深度對談。這些交流讓他對 AI 產業的發展路徑有更深入的洞察。基於他在科技領域的人脈與過往精準的投資紀錄，Gerstner 對 CoreWeave(CRWV) 的重押值得投資人留意。他重申：「我們認為目前仍處於這個超級週期的非常早期階段。」隨著時間推移，市場將驗證他對 CoreWeave 的佈局是否具備先見之明。

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