根據最新的投資報告顯示，Halvio Capital 在2025年第四季繳出亮眼的成績單，單季回報率達到5.62%。該公司的投資績效不僅表現穩健，更顯著超越了同期間美股主要大盤指數的漲幅，展現了其投資組合管理的優勢。同時，該機構也揭露了近期的持股調整策略，針對多檔個股進行了獲利了結或清倉的動作。

報酬率表現顯著優於羅素成長指數與標普500

在2025年第四季期間，美股市場整體呈現溫和上漲的態勢。作為成長型股票的重要指標，羅素1000成長股指數（Russell 1000 Growth Index）在該季度的回報率為2.2%，而代表整體大盤的標普500指數（S&P 500）回報率則為2.7%。相較之下，Halvio Capital 憑藉著精準的選股策略，單季創造了5.62%的投資回報，績效表現明顯優於上述兩大基準指數，顯示出該機構在選股與擇時上的專業能力。

投資組合策略調整並清倉三檔持股

為了優化資產配置，Halvio Capital 在第四季期間對投資組合進行了調整，並完全退出了三檔公司的持股。這份清倉名單包括加拿大的家具零售商 Leon's Furniture(LNF:CA)、製藥公司 Mayne Pharma(MAYNF) 以及教育服務機構 New Oriental Education & Technology Group(EDUHF)。這些部位的結清顯示出基金經理人對於部分資產的看法轉變，或是為了鎖定獲利以尋求其他更具潛力的投資標的。

鎖定股利收益後隨即出清商辦類股部位

除了第四季內的調整外，報告中也提到季度結束後的最新操作動向。Halvio Capital 在一月份的股利基準日（record date）之後，隨即清倉了 Net Lease Office Properties(NLOP)。這項操作顯示投資團隊採取了明確的策略，意在確保領取股利收益後，便迅速將資金從該商辦地產股中撤出，反映出機構對於該板塊或個股後市的風險控管思維。

（以上內容僅供參考，不代表投資建議，投資前請審慎評估風險）

權知道

我們重視「知」的權利 不惜抽絲剝繭、深入調查 只為讓投資人不錯過重要的投資訊息