美國公民金融集團（Citizens）發布最新研究報告，將生物製藥公司 Allogene Therapeutics(ALLO) 的投資評級調升至「優於大盤」。分析師 Reni Benjamin 指出，透過每股盈餘折現模型與營收倍數分析，該公司目前的股價估值遭到市場低估。

Citizens 給予 Allogene Therapeutics(ALLO) 5 美元的目標價。若以 1 月 8 日的收盤價計算，這意味著該股擁有高達約 236% 的潛在上漲空間，顯示法人對其未來股價表現持相當樂觀的態度。

核心藥物臨床數據亮眼且第二季將迎來評估

分析師特別看好該公司旗下的核心資產 cema-cel，這是一種針對第一線大B細胞淋巴瘤（Large B-Cell Lymphoma）的異體 CAR-T 療法。目前的 ALPHA-3 第二期臨床試驗進展順利，預計將在今年第二季進行關鍵的無效性評估（Futility Assessment）。

根據先前針對 CD19 靶點的第一期臨床研究數據顯示，cema-cel 展現了相當積極的治療效果，其客觀緩解率（ORR）達到 58%，完全緩解率（CRR）則為 42%，且緩解持續時間的中位數長達 11.1 個月。這些數據為後續試驗的成功機率提供了有力支撐。

預估銷售峰值達10億美元且新療法將有進展

在財務展望方面，分析師 Reni Benjamin 預測 cema-cel 到 2033 年的銷售峰值將可達到約 10 億美元。除了核心藥物外，分析師也對 Allogene Therapeutics(ALLO) 在自體免疫疾病領域的佈局感到興奮。

公司正在開發代號為 ALLO-329 的藥物，這是首創的異體 CD19/CD70 雙靶點 CAR-T 療法。雖然目前仍處於第一期臨床階段，但預計今年上半年晚些時候將公布初步的概念驗證數據。管理層表示，這些結果將有助於決定該療法未來的適應症開發方向。

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