
OceanFirst Financial(OCFC)宣布將以全股票方式收購Flushing Financial(FFIC),交易總值約為5.79億美元,基於OceanFirst(OCFC)每股19.76美元的收盤價計算。Flushing(FFIC)股東將獲得每股Flushing(FFIC)股票兌換0.85股OceanFirst(OCFC)普通股,這使得他們將擁有合併後公司約30%的股份。OceanFirst(OCFC)的股東將保留約58%的股份,而Warburg Pincus將投資2.25億美元,獲得約12%的持股,這包括新發行的股票和認股權證。合併後的公司將由Christopher Maher繼續擔任執行長,John Buran則擔任非執行董事長,董事會將擴大至17位成員。預計該交易將於第二季完成,並在2027年實現每股盈餘(EPS)增厚16%。
合併後公司資產規模將達230億美元
合併後的公司預計將擁有約230億美元的資產,總貸款額達170億美元,總存款額達180億美元,並在71個零售分行運營。
Flushing Financial擴展亞洲市場
Flushing Financial(FFIC)在2027年前計劃重新定價20億美元的貸款,同時擴展其在亞洲市場的業務。OceanFirst Financial(OCFC)則宣布了次級票據發行的定價。
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