截至目前為止，Meta Platforms(META)股價年初至今已上漲13%，市值達到1.6兆美元。同時，Google母公司Alphabet(GOOGL)(GOOG)股價上漲64%，市值達到3.7兆美元。三位頂尖的對沖基金經理在第三季購買了這兩支股票，並且在過去三年中，這些基金經理的表現均優於標普500指數(SNPINDEX: ^GSPC)。然而，這些交易發生在第三季，距今已數月。以下是Meta Platforms與Alphabet的最新動向。

Meta Platforms在數位廣告與智慧眼鏡市場中的地位

Meta Platforms在數位廣告和智慧眼鏡市場中佔據重要地位，擁有四大社交媒體平台中的三個，這讓它能夠收集用戶數據並精準投放廣告。這一優勢使Meta成為全球第二大廣告科技公司。此外，Meta在新興的智慧眼鏡市場中也處於領先地位。摩根大通分析師Dough Anmuth指出，Meta在規模、增長和盈利能力方面具有獨特優勢，公司龐大的用戶覆蓋和參與度持續推動網路效應，並為廣告主提供顯著價值。Meta正利用人工智慧(AI)技術，從定制晶片到專有的大型語言模型，來增強網路效應，提高社交媒體平台上的參與度和廣告轉化率。執行長Mark Zuckerberg表示，AI推薦系統正在提供更高質量和更相關的內容，這使得Instagram、Facebook和Threads的使用時間增加。

Alphabet在廣告科技與雲端服務的領先地位

Alphabet是全球最大的廣告科技公司，依靠Google搜尋和YouTube吸引消費者。公司正利用AI技術來更好地變現這些網路資產。AI總覽和AI模式增加了Google搜尋的查詢量，而生成式AI工具則幫助YouTube影響者創建、編輯和優化內容。此外，Alphabet開發了一款名為Gemini的生成式AI助手，該應用已擁有超過6.5億月活躍用戶，是僅次於ChatGPT的第二大AI助手。雖然目前尚未在該平台上銷售廣告，但未來可能會開啟這一收入來源。同時，Alphabet的Google Cloud在基礎設施和平台服務支出方面是第三大公共雲服務，並在過去兩年中增加了2個百分點的市場份額。顧問公司Gartner最近將Google評為AI應用開發最強大的雲平台，而Forrester Research則將其評為大型語言模型領導者。這些讚譽顯示出進一步的市場份額增長可能性。第三季，總雲端銷售額增長34%，這是連續第二次加速增長，主要受益於Google的定制AI晶片（稱為TPUs）和生成式AI模型的強勁需求。摩根士丹利分析師預測Google Cloud的營收增長將在2026年加速至44%。

Meta與Alphabet的財務預期與評價

華爾街預期Meta的盈利在未來三年將以每年17%的速度增長，這使得目前29倍的市盈率看起來相當合理。71位分析師中，Meta的中位目標價為842美元，意味著較目前股價661美元有27%的上漲空間。另一方面，華爾街預期Alphabet的盈利在未來三年將以每年15%的速度增長，這使得目前30倍的市盈率看起來可以接受。在75位分析師中，Alphabet的中位目標價為330美元，意味著較目前股價310美元有6%的上漲空間。投資人可以考慮小額買入，但在這兩支股票中，Meta可能更具吸引力。

投資人應謹慎評估Meta Platforms的投資機會

在考慮投資Meta Platforms之前，投資人應該注意到，Motley Fool的股票顧問分析師團隊剛剛識別出他們認為是目前最佳的10支股票，Meta Platforms並不在其中。這10支股票在未來幾年可能會帶來巨大的回報。在過去的推薦中，像Netflix和輝達(NVDA)這樣的公司都曾出現在這個名單上，並取得了驚人的投資回報。Motley Fool的股票顧問總平均回報率高達975%，遠超標普500指數的193%。

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