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Fastly(FSLY)近日宣布，將發行總額1.6億美元的0%可轉換公司債，預計於2030年到期。這次發行規模較先前公布的1.25億美元有所增加，並預計在2025年12月9日完成結算。此外，初始購買者還擁有額外購買2,000萬美元債券的選擇權。這次可轉換債券的初始轉換價格相較於Fastly(FSLY) 2025年12月4日每股11.52美元的A級普通股收盤價溢價約32.5%。
資金用途：支持回購及其他財務安排
這次發行的淨收益約為1.538億美元（若初始購買者完全行使購買選擇權則為1.732億美元）。其中，1,610萬美元將用於支付封頂期權交易的成本，其餘資金將用於回購總額1.5億美元、2026年到期的0%可轉換公司債。封頂期權交易的初始封頂價格為每股23.04美元。
這次發行不僅有助於Fastly(FSLY)優化資本結構，也為未來的財務靈活性提供了更多可能性。這樣的安排可以幫助公司在不稀釋股東權益的情況下，進一步鞏固其在市場上的競爭力。
