南亞(1303)在2023年第3季受惠於AI需求的擴張，尤其在高階電子材料領域表現突出。展望第4季，儘管消費性電子產品下游庫存仍需去化，中高階電子材料的需求依然強勁。CCL及玻纖布的報價已經調漲，塑膠加工產品的銷量也有望改善，這些因素共同推動了南亞的業務增長。

日東紡合作強化競爭力

南亞與日東紡的策略合作進一步提升了公司在市場中的競爭力。根據合作協議，日東紡將特殊玻纖布中的織布製成外包給南亞，預計到2027年，南亞將承擔日東紡供應市場20%的特殊玻纖布代工。此外，日東紡將供應南亞「第2代低介電玻璃原紗（NER）」的關鍵原料，這將有助於強化南亞在高階CCL產品上的市場地位，並改善其電子材料的產品組合。

市場反應與股價表現

在此背景下，南亞的股價表現受到市場的密切關注。法人機構對南亞的未來表現持樂觀態度，特別是考慮到其在高階電子材料領域的優勢和與日東紡的合作。權證發行商建議，對南亞後市看好的投資人可以選擇買進價內外15%以內、距離到期日90天以上的認購權證，以參與這波偏多行情。

未來觀察重點

未來，投資者應關注南亞在高階電子材料市場的持續表現，以及與日東紡合作的進展情況。此外，消費性電子產品下游庫存的去化速度和中高階電子材料的需求變化也是影響南亞業績的重要因素。這些關鍵指標將決定南亞在市場中的競爭地位和業績走勢。

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