聯發科今日股價強攻漲停，盤中直接鎖死，市場聚焦在Google最新一波AI基礎設施布局。隨著Google傳出推動企業端大規模導入TPU，聯發科作為TPU架構中I/O die供應商，被視為直接受惠個股，加上公司先前法說會已明確給出雲端AI ASIC業務2026年營收可達10億美元的量化目標，帶動資金快速回流，也推升持有聯發科權重較高的ETF同步走強。

Google TPU導入加速，聯發科I/O die 直接受惠

近期市場傳出，Meta可能大規模轉向採用Google TPU，Google在AI基礎設施的話語權明顯提升，開始正面對上AI晶片龍頭輝達。Google TPU目前主要部署於自家雲端資料中心，並以租賃方式提供企業算力服務，近期更傳出已開始向企業推銷可安裝於客戶機房的硬體設備，意圖讓TPU深入企業核心運算架構。報導指出，Google TPU當中的I/O die由聯發科供貨，隨著TPU應用場景從雲端擴展到企業自建機房，聯發科在AI雲端ASIC供應鏈中的角色更為關鍵。

AI雲端ASIC營收目標明確，法說會釋出中長期成長藍圖

聯發科在日前法說會上提到，第一個AI加速器ASIC專案執行順利，並首度對外量化雲端ASIC業務的營收規模。公司預估，2026年自家雲端ASIC業務營收可達10億美元水準，2027年則上看數十億美元，顯示管理層對中長期AI雲端訂單能見度具一定信心。搭配Google持續迭代TPU，預計明年將跨入第七代產品，聯發科在AI雲端ASIC與I/O die供應上的布局，成為今日股價攻上漲停、一舉站回月線的重要消息面支撐。

聯發科概念ETF同步走強，00891權重近19%表現最敏感

在聯發科股價鎖住漲停的帶動下，持有聯發科為主要成分股的台股主題型ETF同步受惠。其中，中信關鍵半導體(00891)對聯發科的持股權重高達近19%，為目前市場上聯發科比重最高、被視為最具「發哥概念」屬性的ETF，今日盤中上漲近3%，反映市場資金對聯發科相關題材的集中布局。其他聯發科權重超過10%的ETF，包含新光臺灣半導體30(00904)、富邦旗艦50(009802)、野村臺灣新科技50(00935)，也同樣受惠於聯發科股價強勢表現。

後續觀察Google AI策略與聯發科雲端ASIC進度

後續觀察重點，將集中在Google AI策略的實際落地進度，包括TPU在雲端資料中心與企業端機房的導入規模，以及是否進一步擴大對I/O die與AI加速ASIC的需求。同時，聯發科在法說會提及的第一個AI加速器ASIC專案執行節奏，以及2026年10億美元營收目標的達成狀況，將是市場追蹤聯發科AI雲端業務成長的重要指標。隨著Google新一代Gemini模型推出後，相關供應鏈股價輪動，聯發科今日漲停後，後續股價與成交量變化，也將成為觀察資金是否持續聚焦AI雲端題材的關鍵參考。

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