近期，輝達(NVDA)在人工智慧市場的領先地位面臨挑戰。儘管如此，分析師目前對此並不過於擔憂。輝達本月股價下跌超過13%，這是自2022年9月以來最大的月度回跌，當時股價曾下跌20%。在消息傳出Meta Platforms考慮使用Alphabet的張量處理單元(TPUs)替代輝達的圖形處理單元(GPUs)後，股價週二再跌4%。TPUs是一種應用特定晶片，通常比GPUs更節能。儘管如此，分析師認為輝達仍是市場領導者。

Broadcom(AVGO)可能受益於TPU競爭

在這場競爭中，Broadcom(AVGO)可能成為主要受益者，因其協助設計和製造Google的TPUs。Mizuho的分析師Vijay Ramesh強調，Broadcom是Google可能向Meta提供TPUs的主要受益者。雖然他對輝達保持正面看法，但也認為Broadcom是AI市場的關鍵角色之一。

AI數據中心市場仍在成長初期

美國銀行分析師Vivek Arya看好輝達和Broadcom，認為TPUs雖加劇競爭，但AI數據中心市場仍處於成長初期。他預計到2030年，市場總值將從今年的2420億美元增長至超過1.2兆美元。Arya指出，輝達的市盈率約為25倍，與一般公司相當，而Broadcom的市盈率達38倍，反映出其在AI銷售增長上的優勢。

市場潛力與風險並存

儘管TPUs可能影響輝達的市場份額，但AI硬體市場的潛力仍然巨大。分析師認為，無論是GPUs還是ASICs，只要市場規模龐大，雙方都有機會蓬勃發展。對於投資人而言，關鍵在於市場是否已成熟飽和，而目前看來，AI市場仍具潛力。

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