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美股昨日強勢反彈，科技股成為主要推動力。那斯達克指數大漲近2.7%，標普與道瓊亦同步收高。市場情緒明顯回升，主要受輝達亮眼財報帶動，股價上漲超過2%，提升科技族群買氣。同時，聯準會官員釋出支持12月降息的訊號，也進一步強化反彈力道。特斯拉與Alphabet漲幅明顯，成為盤面焦點。整體而言，科技股回穩帶動大盤止跌，但在AI熱度與政策面變化下，短線仍可能維持震盪格局。
昨日台股盤勢整理
聯準會官員釋出鴿派訊號，12月降息預期情緒回彈、馬斯克看好未來特斯拉未來自家AI晶片超越市場所有對手總和，AI前景與未來兌現能力仍是市場關注重點。昨(24)日台股反彈振盪，尾盤台積電賣壓湧出，終場上漲69.30點(+0.26%)至26504.24點，收復季線未果，成交金額放大至7,264億元，多空交戰狀況激烈。法人籌碼方面，外資賣超299.6億；投信賣超7億；自營商買超15.2億，三大法人合計賣超291.4億元。櫃買指數反彈力道較強上漲1.78%至250.34點。
重點電子權值股漲跌互見，台積電(2330)下跌0.72%收在1,375元、鴻海(2317)下跌2.22%，上周科技日無法帶起資金熱情、台達電(2308)下跌0.22%、聯發科(2454)上漲0.44%、廣達(2382)上漲0.74%。
焦點類股方面，軍工類股受惠市場傳出我國政府計劃斥資逾百億元建置反無人機系統，目標引進以色列的獨特「接管(takeover)」性能，加上先前已拉回評價相對低，昨日受資金簇擁。雷虎(8033)、邑錡(7402)攻漲停，世紀*(5314)、龍德造船(6753)、晟田(4541)、亞航(2630)、長榮航太(2645)等漲幅也來到4~7%。
矽光子族群則是前景明確，昨日同樣受資金青睞迎來反彈。矽光股王光聖(6442)、聯光通(4903)、沛亨(6291)漲停，波若威(3163)、聯亞(3081)、環宇-KY(4991)、訊芯-KY(6451)等同步走高。
其他熱門漲停股還有，金山電(8042)、康霈*(6919)、精測(6510)、環球晶(6488)。其他熱門強勢股則有信驊(5274)、創意(3443)、旺矽(6223)、穎崴(6515)、來億-KY (6890)、今國光(6209)、昇達科(3491)、德勝(8048)。
台指期夜盤方面，上漲438點(+1.65%)至27,052點，台積電ADR則上漲3.48%。
軍工、AR題材接連爆發！今國光(6209)股價寫7年新高！
熱成像鏡頭廠今國光(6209)昨日股價大漲逾7%收在59.2元，寫下2018年以來新高價！今國光受惠於高毛利的遠紅外線熱成像鏡頭貢獻擴大成為公司營收的主力，至今已佔總營收比重超過五成。帶動公司整體毛利率從過往的4%~8%顯著改善至目前接近20%的水準。
公司目前鎖定遠紅外線熱成像鏡頭的持續擴張。此產品線毛利率超過三成，並已獲得全球無人機大廠認證。公司正積極擴充產能並提升良率，預期在2025~2027年期間，熱成像鏡頭的營收年複合成長率將達25%以上。展望後市，今國光正處於獲利結構轉型的關鍵時期，核心熱成像鏡頭高毛利業務動能強勁，而長期的AR智慧眼鏡布局則為其營運增添未來想像空間。。
今日操作策略！
聯準會官員談話鷹、鴿齊揚，市場聚焦週二將發布的9月PPI數據，能否支持12月降息可能再提高。市場對於AI發展共識明確，但在AI投資上已有疑慮，部分透過大量發債或是自身業務現金流較吃緊的CSP公司遭遇賣壓。台股多空資金持續在季線附近交戰，觀察後續大盤能否嘗試打底，搭配成交量有效收斂，可視為短期賣壓告一段落。建議投資人優先考慮前景明確並已有基本面實績的個股，類股關注矽光子、先進封裝、測試等。
法人看好股
籌碼方面，受到外資青睞的強勢股有凱崴(5498)、玉山金(2884)、東和鋼鐵(2006)。而外資、投信皆看好的個股則有波若威(3163)、尖點(8021)、南亞科(2408)，投資人可多加留意上述股票後續表現。
(圖片來源:CMoney)
本日關注個股
美股盤勢分析
美股回穩的主要催化來自兩個面向：第一是聯準會官員釋出支持12月降息的訊號，讓上週因高估值疑慮造成的科技股回檔開始止穩；第二是中國國家主席習近平主動與美國總統通話，使市場重新調整對地緣政治的預期，開盤後買盤快速抬升指數。VIX大幅回落超過一成，反映避險需求明顯減弱。主要指數在上週五跌破百日線後，今天已重新靠近五十日線。
科技類股是推升行情的核心動能。Google Gemini 3.0性能受到市場高度關注，使Alphabet(GOOG)上漲 6.3%。Meta(META)與Netflix(NFLX)因估值壓力舒緩同步反彈。軟體族群中，微軟(MSFT)漲幅相對有限，市場解讀為Gemini更新可能在部分領域提高競爭強度。
晶片與AI硬體類股強勢表現。博通(AVGO)因協助Google設計晶片而大漲 11.1%。市場對高估值疑慮減弱後，輝達(NVDA)、超微(AMD)、美光(MU)、科林研發(LRCX)、Arista(ANET)等多檔AI受惠股全面走強。蘋果(AAPL)股價創新高，主因公司持續調整組織並強化效率。
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(圖片來源:CMoney)
加權指數籌碼&近5日大盤成交量變化
(圖片來源：CMoney)
其他附件
近60日外資期貨淨留倉狀況
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加權指數(昨日走勢)
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櫃買指數(昨日走勢)
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