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AI軍備競賽才到中場，台廠訂單仍不斷
關於輝達的最新財報，簡單來說就是營收跟獲利都超越市場預期，同時對於下一季的財測也給出持續往上成長的數字，挽救了市場再度對AI抱持泡沫化的疑慮，黃仁勳更指出「晶片需求瘋狂」，預期明年可能同樣會是供不應求的狀態，那這些需求也就來自像微軟、亞馬遜、Meta、Google等公司不怕買太多，只怕買不夠的大動作，對於AI的資本支出仍然持續增加，那麼只要這些大老的需求未減，台廠的供應鏈就不怕沒訂單。
四大受惠供應鏈與未來展望
本篇針對前面提到「資本支出持續增加」的部分統整台廠相關受惠產業鏈以及相關個股，提供投資人在未來布局上的一些參考。這些支出主要流向AI伺服器採購、客製化晶片(ASIC)開發、資料中心內部的高速網路升級，以及因應高功耗晶片所需的先進散熱與電力系統。
AI伺服器組裝：廣達、鴻海、緯創
受惠原因：最直接承接美廠千億美元伺服器訂單的族群，特別是搭載NVIDIA Blackwell架構的GB200等高單價AI機櫃，預期明年將是放量的爆發期。
散熱模組：奇鋐、雙鴻
受惠原因：AI晶片功耗動輒超過1000W，傳統氣冷已達極限，資本支出中有相當一部分是用於升級成更高效的「液冷(Liquid Cooling)」散熱方案，2026液冷可能會是從選配變為標配。
半導體測試介面與後段封測：旺矽、京元電、穎崴
受惠原因：AI晶片與客製化ASIC晶片結構複雜，需要更高階的測試介面（探針卡、測試座）來確保良率。此領域技術門檻高，直接受惠於台積電先進製程產能的擴張。
高速傳輸與網路交換器：貿聯-KY、智邦
受惠原因：為打通AI資料中心內部的數據傳輸瓶頸，將數千個GPU高速連接在一起，400G/800G等高速交換器需求大增，是資本支出的隱藏重點。
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（圖：營收飆漲追蹤器、筆者整理/責任編輯：Tim）
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