週一，S&P 500指數上漲近1.5%，而那斯達克指數則飆升超過2%。這兩大指數幾乎收復了上週的所有跌幅。這一反彈主要受到美國政府長達41天關門危機可能結束的消息影響，讓投資人更願意承擔風險。輝達(NVDA)股價在週一上漲近5%，此前一週因人工智慧相關股票估值擔憂而回跌7%。不僅科技類股表現強勁，消費性非必需品和材料類股也有不錯的表現，S&P 500的11個類股中有8個上漲，僅房地產、公用事業和消費必需品類股下跌。

輝達CEO黃仁勳要求台積電增加晶圓生產

輝達的CEO黃仁勳在週末向記者表示，他已要求重要的製造夥伴台積電增加晶圓產量，這顯示他預期輝達的AI晶片需求將持續強勁。這與他在幾週前公司GTC活動上提到的「5000億美元訂單能見度」的言論相符。當我們聽到「晶圓」這個詞時，這讓人聯想到最近杜邦分拆出的Qnity Electronics，因為其CEO Jon Kemp曾多次表示，晶圓啟動是需求的最佳指標。

全球晶圓出貨量上升

SEMI的矽晶圓製造商組織上週報告稱，2025年第三季度全球矽晶圓出貨量同比增長3.1%。這一增長主要由支持AI應用的需求驅動。SEMI預計，全球出貨量將持續穩定增長至2028年。Qnity的股票在週一上漲約6%，與其他AI相關股票一同反彈。然而，尚不清楚這一波動有多少是受到黃仁勳言論的影響。畢竟，自上週一分拆完成以來，Qnity的交易一直波動不定。

接下來的觀察焦點

我們將繼續關注華盛頓的事件，看看是否會達成協議以重新開放政府。在財報方面，派拉蒙影業、Skydance、CoreWeave、Rigetti Computing、AST SpaceMobile、Rocket Lab以及西方石油將在收盤後公布財報。週二開盤前，Wall Street Nebius Group和Sea Limited將公布業績。

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