當日盤勢重點：《外資欽點漲價，對比上半年，下半年毛利率翻倍》

全球唯一硬碟全膜層靶材供應商-光洋科(1785)

受惠AI掀起前所未見的巨量儲存需求，近日全球硬碟大廠希捷(Seagate)、威騰(Western Digital)陸續宣布調漲HDD的價格，讓記憶體產業迎來春天。威騰在給客戶的漲價通知信表示，HDD在資料安全、可存取性等方面的優勢，已逐漸成為全球資料中心的關鍵基石。TrendForce研究則顯示，HDD製造商過去幾年未規劃擴大產線，目前產能無法即時應對AI突然掀起的儲存需求，使得近期硬碟的交貨期從原先的數周，急劇上升至52周以上。
光洋科(1785)是貴金屬與薄膜靶材大廠，更是全球唯一的硬碟(HDD、SSD)全膜層靶材供應商，目前儲存相關營收占比約3~4成。光洋科先前曾指出，AI資料量的成長推動對企業級大容量硬碟的需求，而大容量硬碟靶材由於用料特殊價格高昂，毛利率甚至比半導體靶材還高。近期由於HDD缺貨，資料中心供應鏈已被迫轉向使用SSD，而光洋科的在硬碟靶材的高市占率(35%)包攬全球硬碟大廠，營運上有望雙吃HDD、SSD缺貨潮！
此外，硬碟中傳統的PMR(傳統磁性記錄)在提升硬碟容量上已達極限，大廠紛紛轉向新的HAMR(熱輔助磁記錄)技術發展。光洋科已有HAMR最佳解決方案，在硬碟三大廠確定未來發展路徑下，也配合客戶關鍵膜層的認證，有利於光洋科後市營運表現。