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【產業戰隊VIP】記憶體超級循環啟動!
- 本文章內容僅為法說會訊息分享以及教學案例之用，內文提到的股票與產業皆非個股推薦，僅為訊息分享傳遞與個人交易心法與心得，進場前請謹慎風險評估、損益自負
前言:
- SanDisk繼4月1日宣布全線產品價格調漲逾1成後，於9月4日宣布第二波漲價，幅度同樣超過10％。該公司指出，生成式AI推升資料中心、PC與行動裝置的儲存需求，即日起，所有通路與消費端產品將調漲超過10％。
- 美國政府8月29日公告，將撤銷對韓國晶片製造商三星、SK海力士的「經認證終端用戶」（VEU）授權，此舉使這兩家公司在中國的晶圓廠，未來若要取得美國半導體製造設備，須逐一申請許可證，市場認為可能衝擊韓國半導體產業。法人認為兩家公司在中國受限的產能將加速轉移至韓國本土，全球產能配置出現變化，短期將推動NAND報價持續走高。
- 法人分析，這波記憶體產業漲價潮正值產業庫存逐步去化完成，市場供給減少與需求回升的雙重驅動下，價格支撐力道更加明確。值得注意的是，美國取消中國NAND廠豁免的政策主要衝擊韓國廠商. 隨著報價回溫、AI PC與企業級SSD需求增長，群聯有望在新一波AI浪潮中，成為關鍵受惠者，值得投資朋友關注。本文更新群聯最新營運概況和近期的記憶體產業訊息，和各位投資朋友分享。
