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提前布局高殖利率股 聰明搶先機 他投資勝率達8成

11月 2017年13
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(圖/shutterstock)

 

聽信投顧老師買權證

都吃歸零膏

2015 年 8 月股災後開始進場,

林威澤回憶,當時指數大約在 7,500 點左右,

他不知道這算是高還是低,

不過他自認是「勇於嘗試的人」,

就買進自己任職的金融業股票。

後來又看到網路上投顧老師談權證,

就跟著買了瑞昱(2379)、大立光(3008)的權證,

其中,當時指數已大漲到近 9 千點,

大立光也從 1,800 元大漲至 3,000 元,

因為大立光漲太多,

「市場都說很高了,於是就傻傻買認售權證放空」,

花了幾萬塊,後來幾乎「歸零」出場。

 

繼續看下去...

 

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聽明牌投資賠多賺少

靠自身所學研究戰術

那段時間,賺的很快賣,賠的都留著,

玩了半年後,發現是賠多賺少,

因為他聽明牌、只看技術面,賺 3,000 元就賣,

「大盤是漲的,我的帳面卻是負的」,

因為賠的都捨不得賣。

 

別只看新聞買股票

絕不能相信投顧老師

這段時間他最大的心得是,別只看新聞買股票,

還有,絕對不能聽投顧老師講什麼就跟著買什麼。

26 歲出社會工作,

從事程式設計的林威澤對數字敏感,

但對投資陌生,

投資市場的震撼教育讓他明白「學校教的和實務操作是兩碼事」。

在投資市場一度失利,林威澤開始深入研究投資知識,

包括股票除權息、權證的槓桿特性等,

加上本身是讀統計,他也開始利用統計背景知識,

回測驗證自己的投資策略與戰術。

 

開始深入研究投資

加以回測驗證自己的投資策略與戰術!

舉例來說,

身邊親友向林威澤提及某某股票配息高、殖利高,

乍聽之下似乎有甜頭可賺,不料後來他發現,

怎麼配完息就跌。

於是他開始進一步研究高殖利率股,

把包括楠梓電(2316)、陞泰(8072)等

10% 以上殖利率的股票都挑出來研究,

並回測歷史走勢。

林威澤研究長期資料後發現,

異常高殖利率(10% 以上)的個股,

在除權息後大多都是呈現下跌走勢,

他研判,異常高殖利率股多半是因為一次性收益,

才會發放如此高的配息,

這些個股的特性是單年度配息高,

但因為接下來的獲利回歸常態,

配完息就是原先的一次性利多已實現,

之後股價就容易打回原形。

 

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提前布局高殖利率股

勝率達 8 成

林威澤舉例,今年 1 月時,去年前 3 季獲利已經公布,

只剩第 4 季獲利在 3 月前陸續公告,

但其實投資人在 1 月 10 日時已經知道去年第 4 季營收,

再把前幾季的毛利率、營業利益率拿來參考,

大概就可以估算出第 4 季及全年的獲利及每股盈餘。

接下來,把該公司這幾年的配息率列出,

尤其最近 1、2 年的配息率最具參考性,

可以給予比較高的權重,

便能估出今年大概會配多少股息。

估算出配息後,就可以在 1 月提前進場,

至於出場的策略,

則是持股期間以股價的最大值打 95 折出場,

也就是,只要股價自高點拉回 5% 就賣出。

 

這個方法讓他

勝率高達 8 成

平均獲利近 2 成

今年 1 月做多的個股包括名軒(1442)、

總太(3056)、潤弘(2597)、新潤(6186)等,

平均獲利近 2 成。

而潤泰新(9945)是他唯一失算的 1 檔股票,

主要是因為潤泰轉投資南山人壽有帳上未實現損失,

影響潤泰無法配息,這次經驗也讓他又上了一課,

所幸他只有小賠不到 1 成就出場。

整體而言,即使有潤泰新的意外,

林威澤這次戰役是 5 場勝 4 場,勝率也高達 8 成。

 

 

按照紀律操作

績效必定會更好

林威澤表示,他自己寫程式計算、回測 5 年的結果發現,

如果按照上述的方式進場、出場,

每年都會有 2 成以上的報酬。

不過,回測是看歷史的數據,

實際操作時難免會受到投資氣氛與自己心態的影響,

他發現如果能夠真正按照紀律操作,績效必定會更好。

 

「信心是從每次戰役當中累積」

這是他這 2 年下來的最大投資心得。

他解釋,即便已經做足功課,也回測過歷史表現,

但實際進場、出場還是會受到當時環境、氣氛的影響。

不過數次成功的投資經驗,已讓他逐漸累積信心,

他也不會再像過去「聽明牌亂買股票」。

因為自己慢慢理出一套有邏輯的投資方式,

知道自己面對的機會與風險,

面對市場的波動也能泰然處之,

看到大盤跌也不會害怕。

 

投資要有一套自己的方法

這樣面對市場的波動也能處之泰然

看到大盤跌才不會害怕胡亂交易!

 

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