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旺宏(2337)大漲 305% ! 別再小看銅板股,達人教戰 加薪靠自己

10月 2017年27
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(圖/shutterstock)

.                                                                                                                                                                                                      

 

景氣回升

銅板股也能變飆股

上市櫃公司會淪為銅板股,

通常是營運衰退、財務惡化所造成,

這可能是產業大環境變化,

也可能是公司本身經營的問題。

近 1 年來,拜產業供需改善、景氣落底回升,

包括鋼鐵、工業用紙、線纜等原物料股,

以及記憶體、被動元件、印刷電路板(PCB)、

高爾夫等產業營運都明顯好轉,股價跟著大漲,

有不少個股年初時股價還在 10 元上下,

這些銅板股在大漲後,是否還有續航力?

 

繼續看下去...

 

 

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歷經 10 年產業淘汰賽

電子成為多頭主流

回顧今年 1 月, 當時本刊整理列出 20 檔股價

在 10 元上下, 具有上漲潛力的個股。

截至 9 月 20 日, 這些個股除了憶聲(3024) 小跌 0.14% ,

其餘全部上漲,

前 4 名漲幅介於 55.94% ∼ 305.69%。

 

從該表可以看出電子類股漲幅較大,

符合今年台股以電子為多頭主流的情形,

除了蘋果今年推出的新手機可望帶動果粉換機潮之外,

也因為許多電子次產業

在過去 10 年歷經產業淘汰賽,

需要重大資本支出的產能增加有限、甚至減少,

產業秩序逐漸改善。

 

今年 MLCC 被動元件夯

處於長線低基期的銅板股,

只要實力還在,一旦碰上需求回升,

股價往往易漲難跌;

尤其記憶體、半導體矽晶圓、PCB 上游銅箔。

MLCC 被動元件等廠商,

過去幾年景氣低迷時大都不願擴產,

而今需求回升,供給不足,

帶動報價上漲,相關受惠股自然大漲。

 

以本刊今年2月號專文推薦的華邦電(2344)為例,

所屬 DRAM 記憶體產業歷經多年流血淘汰賽,

國內外同業相繼破產或退出市場,

該公司也務實地在幾年前退出

主要用於個人電腦的標準型 DRAM 市場,

畢竟這方面拼不過三星、美光等國際龍頭廠。

 

 

目前全球 DRAM 主流市場

由三星、美光、海力士等 3 大陣營瓜分

形同寡占市場,華邦電也找到自己的生存空間,

是國內目前唯一掌握從 IC 設計、技術研發、晶圓製造

到自有品牌行銷全球的利基型 DRAM 廠。

 

國內許多金融股長期淪為銅板股,

但隨著美國通膨緩步增溫,聯準會持續升息,

金融股翻身的時機已到來,

其中銀行業將受惠存放款(特別是美元)利差的擴大,

壽險公司更將受惠於美國 10 年、30 年期國債殖利率上揚。

 

元大金(2885)

受惠於台股熱絡行情

台股大盤未來若挑戰 12,000 點,

今年以來幾乎沒什麼表現的金融股,

有機會在末升段行情壓軸演出,

尤其國內證券業務龍頭的元大金(2885)

明顯受惠於台股行情熱絡、散戶持續回籠。

 

此外, 元大金、國票金(2889)

遠東銀(2845)台企銀(2834)歷年配股配息相當穩定,

適合保守的存股族。20 檔個股中,

目前股價仍處於安全水準的包括台玻、

中石化、新光金、國票金、元大金、

遠東銀、中鴻、弘裕、台企銀、和鑫、台達化。

 

 

PCB 上游使用的玻纖布價格上漲

台玻獲利可望逐漸好轉

台玻是兩岸玻璃大廠,營運已經落底,

隨著玻璃產品報價止跌小漲,

加上 PCB 上游使用的玻纖布價格上漲,

獲利可望逐漸好轉,適合有耐心、

偏好在低檔長線布局的投資人;

中鋼旗下的鋼鐵股中鴻,以及紡織股弘裕,

在投資屬性上也類似。

 

中長期而言,中石化、台達化的營收獲利跟國際油價呈正相關,

下半年到明年可望好轉,

而中石化明年董監改選題材近期也受到關注。

國際油價去年在 26 美元附近落底回升,

目前在 50 美元附近盤整。

 

日前來台的富蘭克林坦伯頓全球股票團隊投資長諾曼.波斯瑪(Norman J. Boersma)指出,

在石油輸出國組織(OPEC)持續減產之下,

油價明年有機會挑戰 60 美元、甚至更高一些,

此時逢低布局股價被壓抑的能源石化類股,

正是時候。

 

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