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除權息- 除權息旺季 台股上演兆元除息秀 (下)

(圖/shutterstock)

 

除權息旺季來臨

《Money錢》特刊分析台股:

股息可望再創高,

另外,外資會是最大贏家

台股透過美國升息循環

擁有 2 高 1 低優勢

而以下分析

則是市場目前看好的產業

一起來看看

或許各位能在除權息季

找到適合自己的切入點

 

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半導體族群成長樂觀
鋼鐵、塑化動能強勁

看好族群方面,

台灣半導體族群在先進技術研發

及量產能力領先競爭者,

今年成長樂觀,為重要產業指標。

三星及蘋果等大廠今年發表新款手機,

市場期待面板與鏡頭功能的提升、

臉部辨識相關應用,

創新元素相關供應商可望受惠。

 

AR、VR...

散熱元件需求大幅增加

另外,虛擬實境的應用,

帶動大數據、網路基礎設施布建,

相關營運商及製造商將受惠。

業績題材股持續受資金青睞,

市場對下半年蘋果 iPhone 8 換機需求的期待,

帶動台股企業獲利自今年以來維持上修趨勢,

其中受惠蘋果 iPhone 8 改款之供應鏈

表現相對亮眼,

而電競、手機遊戲、VR(虛擬實境)、

AR(擴增實境)將大幅增加散熱元件需求

3D 感測元件廠商成長可期,

亦為資金追逐標的。

 

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本期將介紹:

① 除權息旺季 台股上演兆元除息秀

 3 招遇見百分百除權息好股

 現金減資 發現另類除權息好股

④ 除權息前算清楚 避免賠價差又繳稅

快在除權息前搶先布局...

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鋼鐵、塑化股

基本面動能強勁

第 2 季旺季來臨,

預期在原油需求增加下,

油價大幅走跌機會不高,

鋼鐵、塑化股基本面動能強勁,

尤其塑化股第 2 季進入需求旺季,

預期相關塑化產品仍有表現,

尤其看好上游族群。

整體而言,蘋果 iPhone 8 概念股、

半導體、電機、塑化族群可多加留意,

而第 1 季季報佳、

高現金殖利率個股將是布局重點。

 

營建、金融等高息股

殖利率動輒 7、8%

從股息殖利率來看,

營建、金融及其他高息股,

殖利率動輒都有 7、8%,

甚至超過 10%,

不過這類族群多屬於景氣循環股,

營運、獲利與股價會有周期性波動。

如果投資人無法忍受「存股」期間

股價出現劇烈波動,

可以選擇獲利與配息相對穩健的個股,

即使殖利率只有 4%、5%,

息收仍然遠高於定存。

 

 

息收遠高於定存
電信、油電燃氣股穩定

電信股一向是國內存股族重要的資產配置,

包括台灣大(3045)中華電(2412)等,

近年來的配息相當穩健,

股價波動幅度也不大,

所以現金股息殖利率多半維持在 5% 上下

另外,油電燃氣類股的大台北(9908)

主要業務為提供天然瓦斯,

由於用戶穩定,產品價格亦少有波動,

產業又屬公用事業、具寡占特性,

每年稅後獲利多半在 6 億元以上,

每股盈餘維持在 1.2∼1.4 元,

獲利相當穩健。

而且已連續 6 年維持 1 元的現金股利水準,

今年果然再如預期,也將配發 1 元股息,

以目前股價計算,現金股息殖利率約 4%。

 

選擇成長型公司

避免領股息賠價差

其他類股也有不少配息穩健的好公司。

例如保全業的新保(9925)

產業幾乎不受景氣循環影響,

過去 5 個年度現金股利在 1.8∼2 元之間,

股息配發率超過 7 成,

是獲利穩定、自由現金流量充足、

無需大量資本支出的存股標的。

以新保今年宣布將配發 2 元現金股利來看,

目前現金股息殖利率也有 5% 水準。

 

選除權息個股

考量 2 要點

投資人在挑選除權息個股的方向上,

除了考量殖利率之外,

還要留意該公司的業績狀況是否穩定,

最好不是處於完全競爭市場,

以避免過度殺價競爭,

導致獲利率越來越低,

進而影響公司盈餘表現。

整體而言,

如果公司能夠維持營運穩定或溫和成長,

同時產業具備一定程度的進入門檻、

公司可維持穩定營業利益率,

每年穩健配發現金股利的機率就越高。

 

 

避免領了股息、

賠了價差

挑選除權息個股的另一種方式是,

選擇具備成長性的產業與公司,

以避開「領了股息、賠了價差」的風險,

雖然短中期該公司的現金殖利率

可能只有 2%、3%,

但隨著營運逐步向上、獲利增加,

配息自然也會增加,

有機會股息、價差兩頭都賺。

只是選出這種成長股的難度較高,

投資人必須深入研究並持續追蹤,

才有機會賺取「超額報酬」。

 

投資最重要的

還是要持續研究追蹤啊!

 

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延伸閱讀:

 

台股好好賺?大批外資湧入...今年將領走 4000 億股息!

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