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黑天鵝漫天飛舞 ... 「2 策略」讓它戰勝市場多空變化

2月 2016年26
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(圖/shutterstock)

 

 

極度恐慌的市場

你的下一步怎麼走?

華人農曆春節期間

國際油價不斷探底

全球金融市場在黑天鵝

陰霾籠罩下 大幅震盪

投資人恐慌情緒風向球

VIX 波動指數

跳升到 28 高檔水位

顯示市場 極度恐慌

 

詭譎多變的股市戰場

投資人該如何應對?

 

繼續看下去 ...

 

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摩根績效居 基金之首

開春以來 逆勢走揚 3.6%

摩根策略總報酬基金

追求的是「絕對報酬」

操作相當靈活多元

相對其他資產

績效不但抗跌

而且相對突出

逆勢繳出亮眼成績!

 

 

 

 

今年 股票與信用債狀況皆差

摩根卻能開出 3.6% 的佳績

遠超越 133 檔 ...

混合資產基金的 -2.57% 負報酬!

全球股債匯市開年來大暴走

MSCI 世界指數今年元月

跌幅更是超過 5%

美銀美林全球高收益

債券指數跌幅也逾 1%

顯示 ...

不論是股票還是信用債

狀況都不好!

反觀摩根策略總報酬基金

今年仍能逆勢走揚 3.6%

績效表現不僅居於同屬

混合資產 133 檔基金之首

還遠遠超越 356 檔

債券基金的平均報酬!

 


o 摩根策略總報酬基金近 3 年及今年來基金績效

資料來源:Lipper 資料日期:統計至 2016.1.31

 

 

究竟摩根是怎麼創造 3.6% 的好成績?

原來是 ...

「絕對要賺錢」的精神

與「分散風險」的秘訣

 

1. 追求「絕對報酬」

一定要賺到錢!

不同於 傳統股債基金

只追求績效贏過大盤

摩根要求基金一定要賺到錢

也就是要有「絕對報酬」

 

2. 投資多種金融商品

分散投資組合的風險

在詭譎的投資市場

摩根採多元的投資標的

除了股票、債券與匯率

更運用選擇權、期貨等衍生性商品

這樣一來 ...

不僅有更大的獲利機會

還能分散投資組合的風險

 

 

 

 

面對現階段恐慌情緒蔓延

今年來市場向下修正時

反而是極佳的買進訊號!

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

 

【摩根投信 獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益,亦不必然為未來績效表現;本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外,匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另,內容如涉新興市場之部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書,本公司及銷售機構均備有公開說明書,投資人亦可至公開資訊觀測站查詢。

基金到期收益率不代表基金報酬率。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人可至摩根資產管理官方網站(www.jpmrich.com.tw)查詢本基金配息組成項目。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以高收益債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。

摩根證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路1號20樓 客服專線:0800-045-333

 

 

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