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【成功人士的致富觀念】有了這 9 個觀念,95% 機會成為下一個「富翁」! 黑天鵝漫天飛舞 ... 「2 策略」讓它戰勝市場多空變化

現在就是進場時機!多空操作靈活,掌握投資「5 重點」

2月 2016年26
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(圖/shutterstock)

 

 

近年來 全球金融市場上沖下洗

投資人更難掌握好的買點

特別是今年以來

國際投資氣氛高深莫測

MSCI 全球股票指數

元月更是下跌超過 5%

 

股市戰場詭譎多變

各位投資人該如何應對?

 

繼續看下去 ...

 

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1 月至今,短短一個月

摩根就繳出 2.47% 的亮眼報酬

摩根策略總報酬基金

(本基金有相當比重投資於

非投資等級之高風險債券)

因採取動態避險策略

在總體經濟投資主軸下

持續透過質化策略與量化控管

發展多空靈活策略

來達到追求總報酬的目標

並隨市場景氣 ...

動態調整投資組合

因而仍能在瞬息萬變環境下

繳出 2.47% 的正報酬表現

讓投資人不必擔心

市場好壞和進場時間!

 

 

 

 

摩根策略總報酬基金

輕鬆打敗 MSCI 世界指數

 9% 績效強勢贏過 MSCI 的 1.27%

數字會說話!

摩根策略總報酬基金

產品經理 黃慶豐指出

去年 MSCI 世界指數全年上漲 1.27%

摩根策略總報酬基金

卻硬是上漲超過 9%

而該基金自 3 年前轉型以來

不僅連續繳出正報酬的好成績

且過去 3 年累積報酬更高達 42%

再直接觀察該檔基金

每年的波動度

過去 3 年始終維持在

6-10% 的目標區

不僅證明它的謹慎嚴密

更顯示它的投資策略 ...

確實有一套!

 

 

我們可以看到下表

連續 3 年的年度報酬率

都遠遠超過 9 %

2013 年

甚至高達 16.11%!

 

O  摩根策略總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)過去三年累積報酬和年度報酬

資料來源:Lipper   統計至 2016.1.31

 

 

 

不像傳統基金

摩根績效不只要贏過大盤

還要拼「賺錢」!

對此,黃慶豐強調

策略總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

和過往傳統股債配置的

平衡型基金 最大不同點

主要在以下 5 大面向:

1. 投資目標

2. 投資策略

3. 投資標的

4. 如何因應市場震盪

5. 股債連動程度

充分運用多空雙向操作

追求絕對報酬!

 

 

 

 

摩根每年到底是怎麼賺錢的?

原來 ... 他們聚焦這 5 個投資重點

 

1. 投資目標:

不再只是追求「贏過大盤」

「有賺到錢」才是投資目標

策略總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

以追求「絕對報酬」為目標

和一般傳統平衡型基金

只求打敗大盤的

「相對報酬」目標不同!

 

 

2&3. 投資策略和標的

投資策略靈活且多面

投資標的 多元

從股票到匯市

期貨、選擇權等金融商品

不同於傳統股債平衡基金

只能「單向」投資股票和債券

策略總報酬基金能夠

同時「多空雙向」靈活操作

且可投資標的除了股票和固定收益

更進一步擴大至匯市

以及遠期交易、期貨、選擇權

和交換等各類衍生性金融商品

投資標的更為全面

因此追求獲利機會之餘

可以同時兼顧下檔保護

 

 

 

4. 如何因應市場震盪

鎖定 8 大全球投資主軸

做到「掌握趨勢」及「分散風險」

在全球金融市場風雨飄搖之際

傳統股債基金只能

盡量降低投資組合波動度

反觀策略總報酬基金

在市場震盪環境下

除了可以透過多元資產

布局來控管風險

更可同步掌握 ...

現階段 8 大全球強勢:

1. 低通膨環境

2. 全球央行貨幣政策分歧

3. 全球供給面疲弱

4. 美國經濟穩健增長

5. 歐洲漸進式復甦

6. 日本經濟復甦

7. 新興市場經濟再平衡

8. 中國經濟轉型

鎖定這 8 大全球強勢投資主軸

靈活運用多空操作

來追求持續正報酬!

 

 

 

5. 股債連動程度:

連動程度更加靈活

可因應市場的漲跌狀況

相對傳統股債平衡基金

只能 單向多頭操作

和股債連動度高

策略總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

因為可以「動態多空雙向」操作

在市場走多頭行情之際

可透過提高股債連動度

來強化獲利表現

並在市場震盪時

透過衍生性金融商品

「動態調整」降低股債連動度

讓投資人可以不用思索

進場時點,持續追求獲利!

 

 

 

____________________________________________________________________________

 

【摩根投信 獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益,亦不必然為未來績效表現;本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外,匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另,內容如涉新興市場之部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書,本公司及銷售機構均備有公開說明書,投資人亦可至公開資訊觀測站查詢。

基金到期收益率不代表基金報酬率。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人可至摩根資產管理官方網站(www.jpmrich.com.tw)查詢本基金配息組成項目。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以高收益債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。

摩根證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路1號20樓 客服專線:0800-045-333

 

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本文由 摩根資產管理提供

未經授權,請勿轉載!

 

 

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