(圖/shutterstock)

 

 

近年來 全球金融市場上沖下洗

投資人更難掌握好的買點

特別是今年以來

國際投資氣氛高深莫測

MSCI 全球股票指數

元月更是下跌超過 5%

 

股市戰場詭譎多變

各位投資人該如何應對？

 

繼續看下去 ...

 

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１ 月至今，短短一個月

摩根就繳出 2.47% 的亮眼報酬

摩根策略總報酬基金

(本基金有相當比重投資於

非投資等級之高風險債券)

因採取動態避險策略

在總體經濟投資主軸下

持續透過質化策略與量化控管

發展多空靈活策略

來達到追求總報酬的目標

並隨市場景氣 ...

動態調整投資組合

因而仍能在瞬息萬變環境下

繳出 2.47% 的正報酬表現

讓投資人不必擔心

市場好壞和進場時間！

 

 

 

 

摩根策略總報酬基金

輕鬆打敗 MSCI 世界指數

 9% 績效強勢贏過 MSCI 的 1.27%

數字會說話！

摩根策略總報酬基金

產品經理 黃慶豐指出

去年 MSCI 世界指數全年上漲 1.27%

摩根策略總報酬基金

卻硬是上漲超過 9%

而該基金自 3 年前轉型以來

不僅連續繳出正報酬的好成績

且過去 3 年累積報酬更高達 42%

再直接觀察該檔基金

每年的波動度

過去 3 年始終維持在

6-10% 的目標區

不僅證明它的謹慎嚴密

更顯示它的投資策略 ...

確實有一套！

 

 

我們可以看到下表

連續 3 年的年度報酬率

都遠遠超過 9 %

2013 年

甚至高達 16.11%！

 

O  摩根策略總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)過去三年累積報酬和年度報酬

資料來源：Lipper   統計至 2016.1.31

 

 

 

不像傳統基金

摩根績效不只要贏過大盤

還要拼「賺錢」！

對此，黃慶豐強調

策略總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

和過往傳統股債配置的

平衡型基金 最大不同點

主要在以下 5 大面向：

1. 投資目標

2. 投資策略

3. 投資標的

4. 如何因應市場震盪

5. 股債連動程度

充分運用多空雙向操作

追求絕對報酬！

 

 

 

 

摩根每年到底是怎麼賺錢的？

原來 ... 他們聚焦這 5 個投資重點

 

1. 投資目標：

不再只是追求「贏過大盤」

「有賺到錢」才是投資目標

策略總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

以追求「絕對報酬」為目標

和一般傳統平衡型基金

只求打敗大盤的

「相對報酬」目標不同！

 

 

2&3. 投資策略和標的

投資策略靈活且多面

投資標的 多元

從股票到匯市

期貨、選擇權等金融商品

不同於傳統股債平衡基金

只能「單向」投資股票和債券

策略總報酬基金能夠

同時「多空雙向」靈活操作

且可投資標的除了股票和固定收益

更進一步擴大至匯市

以及遠期交易、期貨、選擇權

和交換等各類衍生性金融商品

投資標的更為全面

因此追求獲利機會之餘

可以同時兼顧下檔保護

 

 

 

4. 如何因應市場震盪

鎖定 8 大全球投資主軸

做到「掌握趨勢」及「分散風險」

在全球金融市場風雨飄搖之際

傳統股債基金只能

盡量降低投資組合波動度

反觀策略總報酬基金

在市場震盪環境下

除了可以透過多元資產

布局來控管風險

更可同步掌握 ...

現階段 8 大全球強勢：

1. 低通膨環境

2. 全球央行貨幣政策分歧

3. 全球供給面疲弱

4. 美國經濟穩健增長

5. 歐洲漸進式復甦

6. 日本經濟復甦

7. 新興市場經濟再平衡

8. 中國經濟轉型

鎖定這 8 大全球強勢投資主軸

靈活運用多空操作

來追求持續正報酬！

 

 

 

5. 股債連動程度：

連動程度更加靈活

可因應市場的漲跌狀況

相對傳統股債平衡基金

只能 單向多頭操作

和股債連動度高

策略總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

因為可以「動態多空雙向」操作

在市場走多頭行情之際

可透過提高股債連動度

來強化獲利表現

並在市場震盪時

透過衍生性金融商品

「動態調整」降低股債連動度

讓投資人可以不用思索

進場時點，持續追求獲利！

 

 

 

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