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冠軍操盤手 就是他!這檔台股基金,2020 年竟漲了 50%?林奇芬諫言:萬四後買進台股,請這樣做!

2020 年台股氣勢如虹,不僅指數創下歷史新高,更站上 14000 點的高點。從漲幅來看,今年台股指數漲幅也有 20%,排名高居全球前 10 名之列,可說是非常風光。其中,台股基金績效最好的今年以來報酬率接近 50%。究竟誰是台股基金年度冠軍操盤手呢?

 

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文 / 林奇芬

 

台股表現好,許多人搶買台股 ETF,但有些主動基金表現比大盤更好,例如排名前 50 名的基金,表現都可打敗大盤或與大盤接近。不過,也有基金績效大幅落後,一年下來報酬率甚至只有個位數,那就真的要打屁股了。因此,買基金也不能隨便買,挑對基金經理人是獲利關鍵。

 

野村表現最佳,陳茹婷是今年冠軍

就整體基金績效來看,今年野村投信表現最亮眼。不僅台股基金前三名都被野村包辦,同時報酬率更高達 40%,投資人真的可以笑哈哈。其中排名第一的野村優質基金績效接近 50%,經理人陳茹婷已經操作這檔基金長達 13 年,績效大幅打敗大盤,可說是台股冠軍操盤手。

 

另外,野村積極成長、野村成長,都是同一位經理人邱翠欣。雖然僅管理這檔基金 21 個月,但績效表現也不遑多讓,同樣創造不錯的成績單。野村在年初台股重挫後快速布局,並掌握到反彈波與主流股,今年上半年績效就大幅領先,並一路領先到下半年,實在是不容易。

 

今年台股基金績效表現前十名

 

經理人(管理期間)

今年以來報酬率

近3個月報酬率

近6個月報酬率

野村優質

陳茹婷(166個月)

49.36

11.02

37.74

野村積極成長

邱翠欣(21個月)

40.14

9.15

33.14

野村成長

邱翠欣(21個月)

39.96

9.48

33.42

華南永昌永昌

徐啟葳(4個月)

39.81

7.29

26.87

新光大三通

楊聖民(37個月)

39.20

8.71

30.38

華南永昌物聯網精選

徐啟葳(4個月)

38.43

6.26

23.30

富邦精準

陳郁雯(29個月)

37.87

12.96

26.67

保德信店頭

葉獻文(23個月)

35.45

6.55

16.38

保德信高成長

葉獻文(127個月)

33.59

8.38

23.86

摩根台灣金磚

葉鴻儒(130個月)

32.72

11.63

23.71

資料來源:MoneyDJ/基金,統計至2020/12/18

 

 

保德信、摩根,老將績效穩健

除了野村之外,華南永昌也有二檔基金入榜,是同一位經理人管理,不過目前經理人徐啟葳才剛接手 4 個月,今年的績效要算前任經理人蘇文娟一半,因此後續表現還要觀察。另外,新光大三通、富邦精準,今年績效也相當亮眼,經理人管理該基金有二、三年以上。

 

此外,保德信投信也有二檔基金入榜,都是同一位經理人葉獻文管理,葉獻文管理保德信高成長長達 10 年以上,績效大幅領先大盤。而摩根台灣金磚經理人葉鴻儒也是資深經理人,管理這檔基金也超過 10 年,績效表現亮眼。

 

相較之下,去年台股基金冠軍安聯投信,今年表現雖然沒有擠入前 10 名,但是安聯台灣智慧、安聯台灣大壩,今年以來報酬率也有 30%、26%,績效也仍然穩健。

 

 

台股在相對高檔,看經理人選股能力

過去一年全球股市都享受了跌深反彈的好時光,可說是只要勇敢進場,就可賺到報酬率。然而目前台股指數已經來到 14000 點,未來一年可不是隨便買隨便賺的環境,此時更考驗經理人的選股能力。

 

根據過去經驗,即使指數盤整,但基金只要選股得宜,仍然可以創造不錯報酬率。投資人不彷追蹤今年績效好的基金,並觀察他們後續表現,若績效都可以維持,不彷做為掌握台股的好標的,可能比自己買股票要來得更穩健。

 

最後也提醒一下,近期股市漲幅較大,現階段若做單筆投資可能要承擔較大風險,建議投資人不彷以定時定額進場,未來若有回檔修正機會時,可再適度加碼。

 

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本文由 林奇芬 授權轉載,原文於此

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(責任編輯 / William)

(圖 / 元富證券)

(本為內容純屬參考,並非投資建議,投資前請謹慎為上)

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