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電子股領軍,上攻萬二關卡!探究台、美股市關係,部屬 2020 下半年焦點「個股、ETF」!

7月 2020年10
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台股近期只能用「勢如破竹」來形容,

當新冠疫情還在全球肆虐時,

台灣提前控管疫情擴散,

比起鄰近許多國家

更心有餘力進行經濟上的搶救。

國際熱錢大舉湧入台股,

本周事隔多時再次站上萬二關卡,

主力領軍的是電子股權值王:

台積電(2330)聯發科(2454)

台股中,電子股上漲一部份主因

來自於美股的影響,基於上述理由,

從台、美股市的關係中進一步探討,

看能找出哪些台股 2020 下半年

值得密切關注的個股和 ETF。

 

繼續看下去...


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那斯達克指數 vs 標普 500 指數

深入美股市場前,必須先了解美股的四大指數:

標普 500、那斯達克、道瓊、費城半導體。

本次比較的是那斯達克指數與標普 500 指數,

標普 500 指數是由美國

市值最大的 500 家企業所組成;

而那斯達克則是以在那斯達克證交所上市的公司,

以美國的大型科技公司為主的指數。

 

由下圖了解到,過去一年中兩大指數的漲幅,

整體來看,那斯達克指數

比起標普 500 要來得領先許多,

同時可看到個別追蹤標普 500 指數的 ETF:SPY

和追蹤那斯達克 100 指數的 ETF:QQQ,

兩者間的報酬率相差甚遠。

不難看出,如今推動

美股成長的主要產業非科技業莫屬。

 

資料來源:MoneyDJ 時間:2020/7/9

 

台、美股市相關性高

兩者呈正向關係

台股領頭的公司主要是與科技業

有著高度掛勾的電子業,

市值最大宗的公司包含了:

台積電(2330)鴻海(2317)

大立光(3008)聯發科(2454)

過去一年的報酬變化可從下圖看到,

台股加權指數與那斯達克指數有著高度連動,

台灣追蹤市值前 50 大公司的 ETF:0050,

也與 QQQ 呈現高度相關性,綜合上述,

現今台、美股市的關係已密不可分。

 

資料來源:MoneyDJ 時間:2020/7/9

 

科技領頭羊

尖牙股、特斯拉成上攻主力        

近期那斯達克指數不斷創歷史新高,

從 6/10 攻破萬點大關後,

便不停地打破新紀錄。

其中被稱為尖牙股

的科技龍頭具有最大功勞,

包含:臉書(FB)、蘋果(AAPL)、

亞馬遜(AMZN)、網飛(NFLX)、

谷歌(GOOGL)、微軟(MSFT)等公司。

雖然美國現今依舊在疫情的風暴中,

短時間內看不出疫情趨緩的跡象,

但由於無限 QE 造成的量化寬鬆

已逐漸產生刺激效果,

使科技股成為現今股市的重要推手。     

 

特斯拉衝破 1400 美元

市值超越豐田汽車

七月第一周,

電動車大廠特斯拉(TSLA)

單日漲幅高達 13%,

創下 1300 美元的天價,

甚至在周間一度達到 1400 美元。

使特斯拉的市值超越豐田汽車,

成為全球市值最大的汽車製造商。

 

特斯拉短期內創下的新紀錄,

為美股奠定了今年的趨勢,

科技股今年將成為

全球股市的上漲動能。

對台灣散戶而言,居高思危,

適當的資產配置是必須的,

但主力成長產業絕對

非「科技業」與「電子業」莫屬。

 

台股資金潮

電子股漲勢不斷

從六月開始,台股的注意力已逐漸

從疫情話題的生技股轉回台股領軍的電子股,

其中台積電(2330)鴻海(2317)

大立光(3008)台達電(2308)

廣達(2382)等大型電子權值股

都成為外資大買的選擇,帶領大盤上攻。

聯發科(2454)在市值上更是衝破兆元大關,

帶動 IC 族群的走勢,包括原相(3227)

系微(6231)義隆(2458)

皆出現過漲停的好現象,另外,

智原(3035)聯陽(3014)

瑞昱(2379)威盛(2388)

凌通(4952)等多檔個股

也具備相當強勁的漲勢。

 

從過去各大電子廠的生態來看,

上半年主要以接單、製程為主,

下半年則是逐步的出貨,

等到公佈 Q3、Q4 的財報時,

若獲利有正成長,

股價將再次迎來一波劇烈的上漲。

作為散戶,可在此先逐步布局,

為未來漲勢做好事前準備。

 

看不懂個股?

從 ETF 下手

從趨勢來看,科技與電子相關產業

將帶領股市走在浪頭上,

但此產業的專業性極高且複雜,

一般散戶除了看財報來了解獲利營收外,

常難以看懂各家公司實際的營運為何。

但只要運用 ETF 來投資,

不旦能投資到相關產業,

更能達到風險分散的效果,

現今在台灣股市可投資的相關 ETF 如下。

 

科技相關 ETF 清單

類型

ETF名稱

股票代號

主要持股

過去一個月漲幅

科技指數

國泰費城半導體

00830

NVIDIA、Intel、Broadcom、Texas instruments、QUALCOMM

0.96%

富邦NASDAQ

00662

APPLE、Microsoft、Amazon、Facebook、Google

5.69%

元大電子

0053

台積電、鴻海、中華電、聯發科、大立光

10.43%

富邦科技

0052

台積電、聯發科、日月光、廣達、聯電

12.31%

國泰北美科技

00770

Amazon、Microsoft、APPLE、Facebook、Google

6%

尖牙股

統一FANG+

00757

Facebook、NVIDIA、TWITTER、APPLE、Google

12.41%

人工智慧

元大全球AI

00762

NVIDIA、Facebook、Intel、Google、SNAP

3.12%

國泰AI+Robo

00737

iRobot、CIENA、OBIC、CADENCE、AEROVIRONMENT

0.08%

台新全球AI

00851

NVIDIA、Facebook、Adobe、Google、Intel

8.65%

通訊

元大全球未來通訊

00861

Apple、Cisco、台積電、Samsung、BROADCOM

3.78%

元大未來關鍵科技

00876

Tokyo electron、台積電、聯發科、京元電、日月光

7/7掛牌上市

國泰網路資安

00875

FASTLY、CROWDSTRIKE、QUALYS、Fingerprint、Fortinet

2.01%

資料來源:CMoney 時間:2020/7/9

 

由上表可看出,現在台股

上市的科技相關 ETF,

主要投資國家也是以台、美公司為主。

其中可以看到過去一個月內

漲幅最大的 ETF 為 統一FANG+(00757)

該 ETF 的持有成份

集中在主要的幾家美國的科技龍頭公司,

包括 Facebook、NVIDIA、

TWITTER、APPLE、Google。

由此可知,全球整體股市運作

是跟著這幾家科技龍頭在前進,

散戶投資上可依照自己可承受的波動風險

與看好的趨勢來選擇要投資的 ETF,

在分散公司、降低風險的情況下,

採用定時定額策略取得未來高報酬的機會。

 

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本文為CMoney編輯團隊整理撰寫,未經授權請勿轉載

(撰文者:CMoney編輯 / William)

(首圖來源:CMoney)

(本文內容純屬參考,並非投資建議,投資前請謹慎為上)

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