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就算台股萬點 也有波段低點!逢低加碼 5 訊號,第 4 點出現:代表股市進入「主升段」!

4月 2019年29
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(圖/shutterstock)

 

年初以來股債市反彈,

專家提供的各項逢低加碼指標也顯示,

股債市目前不算便宜,

此時就是投資人練功的時機,

畢竟平日練功就是為了抓住未來的獲利機會。

 

因此,不論是挑選

「不管怎麼波動、長期趨勢往上」

或「區間震盪」的市場與標的,

投資人做好資產配置後,

接下來就需要耐心地長期投資,

以及等待逢低加碼的機會,來拉高投資報酬率。

現在就看看專家們提供的國際股市

與債市的逢低加碼訊號與做法。

 

繼續看下去...
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全球股市 逢低加碼

看 3 類指標 5 大訊號

投資全球股市可從技術面、基本面、金融面

3 類指標來看逢低加碼時機,

技術面以美國 S&P 500 指數為基礎來說明,

基本面、金融面指標則屬於通則,

適用於所有特性相同的市場。

 

技術面 3 指標

 

訊號 1:季線由下而上

穿越半年線、年線

行動 :2 段式加碼

美股中的 3 大移動平均線

分別是 50 日移動平均線(等同季線)、

100 日移動平均線(等同半年線)、

200 日移動平均線(等同年線)。

野村投信投資策略部主管張繼文表示,

當季線往下跌破半年線,再跌破年線,代表空頭;

反之向上穿過半年線與年線即是多頭。

 

張繼文建議,季線開始從底部翻揚,

穿過半年線時逢低加碼一次,

穿過年線時再加碼一次,

此時多頭趨勢確立,

等於在主升段時加碼投資,

拉高投資報酬率的效果將很好。

 

 

訊號 2:指數跌破 10 年移動平均線

行動 :分批加碼

彰化銀行財富管理處投資顧問科李育泰建議,

當確認股市空頭趨勢後,

只要指數位置跌破 10 年線時就可逢低加碼,

加碼方式可分 3 批資金,分 3 個月買進。

 

由於移動平均線為動態指標,

部分投資人若想更精準研判,

李育泰建議可以搭配

2 個額外的參考指標:

VIX 現貨指數與日圓匯率。

 

在 VIX 指數方面,

若 VIX 指數在 25 以上且連續 1 個月,

代表 S&P 500 股價指數波動增加,下跌機率很高;

日圓匯率部分,若是 1 美元兌日圓升破 100,

代表日圓強勁升值,

根據經驗顯示,市場已開始往空方走,可逢低加碼。

例如 2018 年 12 月 S&P 500 股價指數

雖然只跌破 5 年線,當時 VIX 指數站上 25 之上,

日圓匯率也升破 100,不妨視為買進或加碼時機。

 

訊號 3:指數從最高點拉回 20%

行動 :加倍加碼

此為技術面定義的熊市。

例如,S&P 500 股價指數

於 2018 年 12 月 24 日附近拉回 20%,

但隨後又漲回,等於短暫進入空頭,

該訊號對投資人來說相當容易獲得與判斷。

張繼文建議,出現該訊號時,

投資人可以將定期定額的資金加倍來逢低加碼,

若指數來回震盪,每次拉回達 20% 就執行;

當平均報酬率轉正,就停止加倍,

回復原來的扣款金額。

 

例如原先每月定期定額扣款 1 萬元,

當發生最高點拉回 20% 時,

定期定額的金額拉高至每月 2 萬元,

而當定期定額的報酬率一轉正,

每月定期定額金額便回到 1 萬元,

然後把當初額外加扣的 1 萬元

所得到的獲利贖回,並作為備援資金。

 

 

基本面 1 指標

 

訊號 4:採購經理人指數

跌破 50 後再站上 50

行動: 單筆加碼

各國皆編制了多種採購經理人指數(ISM),

並以 50 為榮枯基準,50 以上代表景氣擴張,

50 以下則為景氣收縮。

張繼文指出,該指標與股市之間有時間落差,

即當 ISM 跌落 50 時,股市通常已經跌了一大段,

因此較適合當作單筆加碼的指標。

做法是,當 ISM 跌落 50 之後,又再回到 50 以上時,

代表景氣翻揚確立,股市從初升段進入主升段,

此時以單筆加碼方式進行。

 

金融面 1 指標

 

訊號 5:Libor 升高

市場轉空機率高

行動 :準備加碼

Libor 指的是「倫敦銀行同業拆放利率」

(London Interbank Offered Rate),

就是倫敦銀行業之間在貨幣市場的無擔保借貸利率,

也是國際金融市場的基準利率,

可反映金融機構的借貸成本。

銀行的借貸利率約等於 Libor+30~50 個基本點,

當 Libor 往上升,存款利率變高,借貸成本也會變高,

投資人的機會成本便會增加,

借錢投資意願就會變低。

 

2018 年第 4 季全球股債市表現不佳就是明顯例子,

根據業內人士表示,

當時 3 個月期的 Libor 達 2.6%~2.7%,

借貸成本約升至3%,投資報酬率若沒有大於 3%,

投資人不會想冒風險投資,造成去年第 4 季時,

許多保守的資金大戶把錢存放在銀行。

 

張繼文表示,這項指標為輔助指標,

用以再次確認投資人參與資本市場的意願。

當 Libor 持續升高時,可以預期為利空,

投資人可以搭配技術指標注意加碼時機。

 

本文由 Money 錢 138 期 授權轉載

未經授權,請勿轉載!

 

想看更多,歡迎詳閱

《Money 錢》2019 年 3 月號第 138 期

 

 

更多買賣股心法,這些好文推薦你>>

 

(首圖來源 / CMoney編輯部自行拍攝) 作者:張國蓮

 

 

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