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不畏 市場波動!規模近 300 億股票型基金 讓你每年多出 5 % 子女教育金

12月 2017年26
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(圖/shutterstock)

.                                                                                

 

台灣投資人愛「配息」

聞名全球基金經理人圈,

也形成不論是由國外引進台灣

或國內投信發行的基金,

每檔都會提供配息,

而且盡可能是每月配息,

因為沒有配息的基金,

根本乏人問津。

 

繼續看下去...

 

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基金業者推出特別基金

藉由低波動、穩定收息吸引投資人

回顧 2017 年初的市場氛圍,

投資人一方面擔心升息週期

對債券基金有不利影響,

一方面也對頻創新高的股市而「居高思危」。

因此,基金業者推出

台灣第一檔特別股基金─

柏瑞特別股息收益基金,

藉由較低波動度、透明度高、

穩定收息等訴求,來吸引投資人。

 

該基金在 11 月底

規模已高居股票型基金之冠

該檔基金成立以來至 12 月 21 日

基金淨值微跌 2.2 %,

但是成立以來平均年化配息率

維持略高於 5 %的水平,

持續吸金,

2017 年 11 月底規模達 295 億元,

高居投信發行的所有股票型基金之冠。

 

 

此特別收益基金

強調受益導向和高投資效率

現在,業者繼續成功追擊,

推出台灣市場第一檔鎖定特別股、

高收益債、投資級永續債等

3 種優質收益資產,

這檔將於 2018 年 1 月

推出的柏瑞多重資產特別收益基金,

強調收益導向和高投資效率,

是多重資產基金的再進化。

 

提醒投資人,

一檔基金的總報酬為配息與資本利得(損失)的合計,

除了比配息率,

還要比較波動性與總體報酬表現。

 

各類資產區別

資產名稱

特別股

高收益債

投資級永續債

新興市場美元債

全球公債

區域國家
分布

美國、歐洲

成熟國家+新興市場

美國、歐洲、日本

新興市場

全球

產業類型
分布

金融業為主

工業相關

金融+工業

金融、能源、原物料、政府債為主

已開發國家公債為主,無產業分布

殖利率水準

5.3%

5.7%

4.7%

4.2%

1.1%

 

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本文由 Money 錢 授權轉載,原文 於此

未經授權,請勿轉載!

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