投資 是拿來「輔助累積財富」的方法!理財競賽冠軍:買基金我會注意這兩點...

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

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  • 2017-12-06 09:31
  • 更新:2017-12-06 14:11

投資 是拿來「輔助累積財富」的方法!理財競賽冠軍:買基金我會注意這兩點...

(圖/shutterstock)

​投信投顧公會舉辦的 2017 年全國大專院校基金投資模擬競賽

「創造勝利 fund 程式」第 4 周周冠軍由

政治大學財政學系碩士班的隊伍「葉天」獲得

該組同時與其他 19 組隊伍拿到於 12 月 5 日進行的期中業界導師海選門票

投信投顧公會指出,首屆競賽同學皆表現優異,樂觀看待第二階段比賽態勢。

 

 

「創造勝利fund程式」2017年全國大專院校基金模擬競賽

自 11 月 1 日起已進行一個月

上周前三名分別由「葉天」、「基金特攻隊」,以及「minimax」拿下。

 

觀察前三名表現,截至 12 月 1 日「葉天」的資產總額為1061.60萬元

當周報酬表現為2.39%

坐穩冠軍寶座,第二名的「基金特攻隊」以及第三名的「minimax」資產總額

分別為1056.71萬元、1059.28萬元

報酬率為 2.28%、2.20%。

 

 

在投資組合方面,第一名的「葉天」將較高比重的資金投入台股科技型基金

並輔以中國基金作為競賽投組操作

而第二名以及第三名的隊伍也將多數資金投入台股科技型基金

並將部分資金置於台股高成長基金以及中國股票型基金。

 

另外「葉天」分享,購買長期穩定績效良好的標的

降低投資標的周轉率,以減低手續費等成本

是操作投資組合的小撇步。

「葉天」同時提醒投資人,不要隨大眾的行動起舞

要有耐心相信自己的判斷

而投資是拿來輔助累積財富的方法,也不要妄想一夕致富。

 

投信投顧公會表示,12 月 5 日導師海選

截至12月1日包含「張國揚」、「葉天」、「minimax」

「基金特攻隊」以及「KOKOKRUNCH」等 20 組隊伍皆入選獲得業界導師指導機會

且報酬率皆超過 4%,表現相當優異。

 

投信投顧公會進一步表示,為促進產業跟學界的接觸

本次競賽除投信投顧公會理事長張錫領軍擔任業界導師外,

邀請安聯投信投資長張惟閔、野村投信投資長周文森、

復華投信投資長邱明強、貝萊德投信投資長黃若愷、

富蘭克林投顧資深協理龔江俊、富邦投信投資部資深副總胡博華、

元大投信元大 2001基金經理人郭一信

以及群益投信群益馬拉松基金經理人沈萬鈞等高階主管

為活動增添氣氛

並希望透過本次的競賽更拉近產學之間的距離。

 

【了解更多】

 2017全國大專生基金模擬競賽「創造勝利fund程式」

https://goo.gl/mWqLB3

 

定期定額 精選台股基金

https://goo.gl/P8r73t

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

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設立與宗旨 本公會係於民國87年10月8日由 原台北市證券投資信託暨顧問商業同業公會 (創設於民國79年1月) 為強化公會服務會員及自律組織之功能 並配合證券市場之發展需要 及協助主管機關執行相關行政委託作業而改組創設 於同年11月6日經內政部正式核備 截至目前共有投信會員家數39家; 投顧會員家數(含兼營部份)127家。 主要任務 本公會主要任務為:配合國家經濟發展,促進證券市場發揮功能事項,維護證券投資信託、證券投資顧問、全權委託投資與境外基金相關業務之秩序、公正及保護受益人或客戶事項及督促會員自律,共謀業務改進及聯繫、協調事項。

設立與宗旨 本公會係於民國87年10月8日由 原台北市證券投資信託暨顧問商業同業公會 (創設於民國79年1月) 為強化公會服務會員及自律組織之功能 並配合證券市場之發展需要 及協助主管機關執行相關行政委託作業而改組創設 於同年11月6日經內政部正式核備 截至目前共有投信會員家數39家; 投顧會員家數(含兼營部份)127家。 主要任務 本公會主要任務為:配合國家經濟發展,促進證券市場發揮功能事項,維護證券投資信託、證券投資顧問、全權委託投資與境外基金相關業務之秩序、公正及保護受益人或客戶事項及督促會員自律,共謀業務改進及聯繫、協調事項。